• Um dos grandes objetivos da Área Pessoal é melhorar a experiência do nosso cliente. No coração desta área está o tratamento de processos, e é com esse foco que surge o Hub do Processo. Desenhado centrado no utilizador, o Hub foi criado para tornar o acesso à informação e a interação com o processo mais […]

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  • A Área Pessoal conta agora com uma nova área de sugestões que visa guiar o cliente a executar alguns passos que aumentem a relação connosco. Por exemplo, após a inscrição do cliente, convidamo-lo a subscrever a newsletter, ou a consentir a recepção de notificações no seu telemóvel quando o contactamos. Vamos despertar a curiosidade do […]

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  • E se o cliente tivesse uma área dedicada onde conseguisse criar, editar os seus dados e em simultâneo poupar tempo aos Doutores a preencher a ficha do processo? A Ficha de Cliente na área pessoal tem esse propósito. Trazer uma nova força, emponderando o cliente a gerir os seus dados, e embora não saiba, está […]

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  • Agora, sem sair da Área Pessoal, o nosso cliente pode subscrever a newsletter e garantir acesso contínuo a dicas de poupança, oportunidades de investimento e conteúdos exclusivos que os ajudam a gerir melhor as suas finanças. A literacia financeira é a base para decisões conscientes e para o crescimento financeiro dos nossos clientes. Com este […]

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  • Quando um cliente é ajudado por um Doutor, normalmente é estabelecida uma relação de confiança. Quando o cliente se reinscreve, num momento mais tarde, tem a expectativa de ser acompanhado pela mesma pessoa. É também mais eficaz para o nosso serviço quando um Doutor trata novamente o mesmo cliente, que já conhece.Para permitir isto, agora existe […]

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  • Gerir processos de clientes com histórico no Doutor Finanças tornou-se mais simples e rápido com a nova funcionalidade de preenchimento automático de fichas de processo. Sempre que um cliente ou Doutor cria um novo processo, os dados já existentes na ficha anterior, mais propriamente, nos dados do paciente, são automaticamente propagados para a nova ficha […]

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  • Nem sempre o Doutor está em frente à Clínica quando recebe uma nova lead. Isto é substancialmente mais frequente na Rede, em que os franchisados fazem muito do seu trabalho na rua, e como tal, nem sempre se apercebem em tempo real de que um novo cliente se inscreveu, e aguarda novo contacto. Para resolver […]

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  • O Doutor Finanças, como intermediário de crédito, mantém uma relação estreita com os seus parceiros. Assim, nasce um novo produto tecnológico, o Portal de Parceiro Doutor Finanças.  Totalmente redesenhado para transformar a forma como nos conectamos aos nossos parceiros, conseguindo trazer uma comunicação mais ágil, intuitiva, eficaz e com uma interface user friendly. Uma lista completa dos […]

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  • A Carteira evoluiu, e nesta nova versão os Doutores podem aceder a mais informação, no mesmo espaço. Há mais controlo sobre os processos, através de uma combinação de filtros, e mais personalização, adaptando-se às necessidades de cada Doutor ou equipa. O que é a Carteira 1.5? A Carteira é uma área dentro da Clínica que […]

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  • No serviço de Crédito Habitação do Doutor Finanças, é comum, na fase de negociação, apresentarmos ao cliente várias propostas de diferentes bancos, permitindo que avalie e compare as opções encontradas para a sua necessidade. Para simplificar essa comparação, os nossos Doutores, utilizam uma tabela de de Excel, preenchida manualmente, que apresenta lado a lado as […]

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  • No Doutor Finanças, usamos dezenas de aplicações diariamente como a Clínica, Teams, PHC, Confluence, Jira Service Management, entre outros. É difícil manter uma navegação fluída entre todas, obrigando a guardar múltiplos links e a memorizarmos dezenas de logins. Para resolver este problema, criamos o Universo, um produto que centraliza e compila todas as aplicações e ferramentas do […]

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  • Vamos aproximar ainda mais o cliente do seu Doutor Com o Conheça o Doutor, reforçamos a relação entre cliente e especialista. Agora, na Área Pessoal, cada cliente pode conhecer melhor o seu Doutor. Apesar de sermos um serviço digital, no Doutor Finanças valorizamos a proximidade humana. O Conheça o Doutor reforça essa ligação ao permitir […]

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