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Release 09/04
Conhece tudo o que contempla a versão que será lançada a 09/04/2026 no nosso produto Área Pessoal. ✨ Em destaque Nova funcionalidade: Raio-X Financeiro O Raio-X Financeiro é a nova funcionalidade da Área Pessoal que ajuda o cliente a ter uma visão rápida e clara do seu bem-estar financeiro. Através de um pequeno questionário, o
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Raio-X Financeiro: descobre a tua saúde financeira em minutos
💭 E se fosse possível transformar a forma como os clientes olham para a sua vida financeira… de forma simples, prática e com impacto imediato? Ao longo dos últimos meses, temos vindo a dar passos consistentes para transformar a Área Pessoal no ponto central da relação com o cliente. Mas faltava algo essencial: um motivo
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Release 30/03
Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 30/03/2026 no nosso produto Clínica ✨ Em Destaque Nesta release, focámo-nos em melhorar a performance e a robustez da Clínica, atuando diretamente nas páginas mais críticas do dia a dia: listagem de processos, detalhe do processo e agenda. Com base numa investigação técnica aprofundada, foram identificados
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Release 26/03
Conhece tudo o que contempla a versão que será lançada a 26/03/2026 no nosso produto Área Pessoal. ✨ Em Destaque Ligação à Área de Seguros na Área Pessoal Com esta release, passamos a disponibilizar um acesso direto à plataforma de gestão de seguros, permitindo ao cliente aceder à informação dos seus seguros no mesmo local
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Gestão de seguros: Acesso direto na Área Pessoal
💭 E se os clientes pudessem encontrar e aceder aos seus seguros diretamente na Área Pessoal? No Doutor Finanças, queremos que a Área Pessoal seja o ponto central da relação com o cliente. Um espaço onde consegue acompanhar, gerir e tomar decisões, sem fricção. É nesse contexto que passamos a disponibilizar o acesso direto à
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ARD: Reforço da segurança na recolha automática de documentos da AT
💭 E se a recolha automática de documentos se tornasse mais segura… sem comprometer a experiência do cliente? Nos últimos meses, a Autoridade Tributária tem vindo a reforçar os seus mecanismos de segurança, introduzindo progressivamente a dupla autenticação (2FA) no login dos contribuintes. Esta mudança, que começou por abranger apenas alguns utilizadores, está a ser
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Release 18/03
Conhece tudo o que contempla a versão que será lançada a 18/03/2026 no nosso produto Área Pessoal ✨ Em Destaque ARD – Autenticação com código SMS (Exigência AT)Nos últimos meses, a Autoridade Tributária tem vindo a reforçar os mecanismos de segurança no acesso, com a introdução progressiva da dupla autenticação (2FA). Esta mudança, que começou por
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Visão do Cliente: agora disponível para todos
Nos últimos anos, à medida que o Doutor Finanças cresceu e passou a oferecer mais serviços, tornou-se cada vez mais evidente um desafio: a informação sobre os nossos clientes estava dispersa por múltiplos processos e equipas. Cada processo contava apenas uma parte da história. Faltava a visão completa. Foi precisamente para responder a esse desafio
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Release 04/03
Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 04/03/2026 no nosso produto Clínica 🛠️ Melhorias Gerais
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Release 25/02
Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 25/02/2026 no nosso produto Clínica 🛠️ Melhorias Gerais Atualização técnica do material-form e migração para Angular 15 Nesta release foi realizada uma atualização técnica significativa associada ao material-form e ao framework Angular, incluindo a migração para Angular 15 e um refactor estrutural do código. Embora não
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Release 03/02
Conhece tudo o que contempla a versão que será lançada a 03/02/2026 no nosso produto Área Pessoal 🛠️ Melhorias Gerais Na nova funcionalidade do Alertas da Poupança (ainda não disponível para clientes), o cliente pode cancelar um pedido de análise. Com esta melhoria, passa a ser visível na Área Pessoal e no Airtable, a data de
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Proposta: Sistema de Avaliação de Parceiros
Avaliar para melhorar, melhorar para confiar A experiência do cliente no Doutor Finanças em certas áreas de negócio, não acontece num único momento, nem com um único interveniente. 💭 Imaginemos um cliente que inicia a compra de casa connosco 💭 Ao longo do processo de Imobiliário, o cliente interage diretamente com uma agência parceira e,
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Release 20/01
Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 20/01/2026 no nosso produto Clínica 🛠️ Melhorias Gerais Melhoria estrutural no editor de texto da Clínica Nesta release foi realizada uma melhoria profunda ao editor de texto da Clínica, um componente central da plataforma e utilizado diariamente em mensagens, notas, SMS e outros fluxos essenciais. Esta
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O Poder dos dados… Imobiliários: do Caos à Clareza.
A equipa de Dados Imobiliários Tantas vezes mencionada em eventos mas com tão pouco trabalho visível…Nos últimos meses temos estado focados num projeto que promete dar superpoderes aos ‘dados’. Mas afinal, quais dados?É aqui que nós entramos! A equipa que recolhe, organiza e transforma os dados do mercado imobiliário. Depois de tantos utilizadores de plataformas imobiliárias criarem
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Release 15/01
Conhece tudo o que contempla a versão que será lançada a 13/01/2026 no nosso produto Área Pessoal 🛠️ Melhorias Gerais A navegação foi reorganizada para acompanhar o crescimento da Área Pessoal e garantir maior consistência com o Design System. Em desktop, simplificámos o menu superior e agrupámos opções como definições, idioma, recomendações e instalação da app
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Alertas da Poupança: a poupança começa na Área Pessoal
E se o nosso cliente fosse alertado sempre que pudesse poupar? No Doutor Finanças, queremos estar sempre ao lado do cliente nas suas decisões financeiras. Acreditamos que a tecnologia deve simplificar, proteger e melhorar o bem-estar financeiro, não complicá-lo. É nesse contexto que lançamos uma nova funcionalidade na Área Pessoal: os Alertas da Poupança. Uma
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Nova plataforma para Team Leaders: gestão simples, rápida e feita no sítio certo
Os Team Leaders têm hoje um papel crítico na operação: garantir que cada pessoa da equipa está disponível, bem distribuída e com a carga adequada de processos. Mas gerir tudo isto implica navegar por várias ferramentas, relatórios e APIs, um processo que se tornou pesado e disperso. Para devolver autonomia e simplicidade a quem lidera
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Release 12/01
Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 12/01/2026 no nosso produto Portal de Parceiros ✨ Em Destaque Carregamento de simulações e ficheiros diretamente no Portal de Parceiros A partilha de informação entre parceiros e especialistas torna-se mais simples, organizada e contextualizada. Os parceiros passam agora a poder carregar simulações (FINEs) e outros ficheiros
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Uma nova experiência na partilha de simulações e outros ficheiros
A partilha de informação é um momento crítico na colaboração entre parceiros e especialistas. Com esta funcionalidade, o Portal de Parceiros passa a oferecer uma forma simples e organizada de carregar simulações (FINEs) e outros ficheiros diretamente no processo, de forma totalmente integrada com a Clínica. O resultado é uma colaboração mais fluida, menos trocas
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Portal de Parceiros: Uma nova forma de comunicar com os Doutores
Comunicar de forma rápida e eficiente é essencial para que processos fluam e decisões sejam tomadas com contexto e clareza. Para tornar esta comunicação mais ágil, o Portal de Parceiros lança uma tab de conversa totalmente nova, que permite aos parceiros trocar mensagens diretamente com os Doutores, sem necessidade de recorrer a emails. Esta funcionalidade
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Fichas dinâmicas no Portal de Parceiros: acesso simplificado a todos os tipos de processo
Garantir que os parceiros têm acesso rápido e completo à informação relevante de cada processo é essencial para que decisões sejam tomadas com contexto e precisão. Até agora, os parceiros podiam consultar no Portal de Parceiros apenas a ficha de dados de crédito habitação em modo readonly. Com o crescimento da empresa e a expansão
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Release 06/01
Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 06/01/2026 no nosso produto Clínica ✨ Em Destaque Transcrição de chamadas com resumo por IA A partir desta versão, os Doutores passam a poder consultar diretamente na Clínica a transcrição das chamadas realizadas com os seus clientes, incluindo um resumo automático gerado por Inteligência Artificial. Sempre
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Transcrição de chamadas: Menos tempo a ouvir chamadas, mais tempo com o cliente
No dia a dia da Clínica, as chamadas com os clientes são uma das principais fontes de informação. Mas voltar a ouvir uma chamada inteira para recuperar contexto, confirmar um detalhe ou perceber o que ficou combinado nem sempre é viável. Para tornar este acompanhamento mais simples, rápido e eficaz, lançamos a transcrição automática de
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Release 30/12
Conhece tudo o que contempla a primeira versão lançada a 30/12/2025 da nossa nova plataforma de Gestão para Team Leaders ✨ Em Destaque Nova plataforma para Team Leaders: gestão simples, rápida e feita no sítio certo Os Team Leaders têm agora uma plataforma dedicada, que centraliza toda a gestão da equipa num único lugar. Com
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Release 16/12
Conhece tudo o que contempla a versão que será lançada a 16/12/2025 no nosso produto Área Pessoal ✨Em Destaque Novo URL da Área Pessoal A Área Pessoal passa agora a ter um endereço alinhado com a marca e a experiência do Paciente. Esta mudança melhora a experiência de navegação e reforça a consistência entre todos os
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Release 05/12
Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 05/12/2025 no nosso Portal de Parceiros ✨ Em Destaque Para conhecer todos os detalhes e o impacto desta atualização, consulta o artigo completo.
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Privacidade e foco: o Portal de Parceiros evolui
No setor imobiliário, cada detalhe da gestão de carteiras de imóveis pode impactar diretamente a performance e a motivação das equipas, mas o mesmo se aplica a parceiros de outros setores, como bancos e seguradoras, onde o acesso a processos e tarefas precisa de ser controlado para garantir foco e segurança. Para melhorar a experiência
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Release 04/12
Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 04/12/2025 no nosso produto Prescrição ✨ Em Destaque
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Release 03/12
Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 03/12/2025 no nosso produto Clínica ✨ Em Destaque Processos duplicados com automatismo de onboarding A duplicação de processos ficou mais inteligente e alinhada com a experiência de criação original de um processo. A partir desta versão, sempre que um Doutor duplicar um processo, seja um único
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Release 26/11
Conhece tudo o que contempla a versão que será lançada a 26/11/2025 nos nossos produtos Área Pessoal e Clínica ✨ Em Destaque Alteração de dados com consentimento do Paciente Vai ser lançada uma nova funcionalidade que reforça a segurança dos dados dos Pacientes, introduzindo validação obrigatória das alterações ao email e telemóvel através da Área
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Alteração de dados com consentimento: uma nova camada de segurança para os nossos Pacientes
No Doutor Finanças, cada detalhe da experiência do Paciente importa, especialmente quando falamos dos seus dados pessoais. Hoje damos mais um passo nesse caminho, com o lançamento de uma funcionalidade que reforça a segurança, a transparência e a autonomia de todos os nossos Pacientes: a validação obrigatória de alterações ao email e telemóvel através da
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Proposta: O futuro dos Embaixadores e do Ganhamos Juntos
Dar voz, valor e visibilidade a quem também ajuda a fazer diferença Os Embaixadores representam um novo capítulo na expansão do Doutor Finanças, em Portugal e além-fronteiras. O projeto Embaixadores e Ganhamos Juntos nasce da vontade de valorizar e organizar a participação de pessoas que ajudam a marca a chegar a mais clientes, de forma
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Proposta: Gestor de documentos
Tudo no lugar certo Hoje, os documentos de um processo podem surgir de diferentes origens: enviados pelo Cliente, pelo Parceiro, ou diretamente pelo Doutor. Esta diversidade é necessária, mas traz um desafio crescente: a informação acaba por ficar dispersa, espalhada entre mensagens, uploads e emails, dificultando o acompanhamento e a rastreabilidade. Num contexto em que
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Release 10/11
Conhece tudo o que contempla a versão que será lançada a 10/11/2025 no nosso produto Área Pessoal ✨Em Destaque Gestão de Documentos Enviar o mesmo documento várias vezes? Isso ficou para trás.Com a nova Gestão de Documentos, podes agora carregar, consultar e gerir todos os teus documentos num só lugar, mesmo sem teres um processo ativo.
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Gestão de documentos
Reutiliza documentos em diferentes processos A partir de agora, gerir e partilhar documentos na Área Pessoal torna-se mais simples. Com a nova funcionalidade gestão de documentos, os clientes podem carregar os seus documentos uma única vez e reutilizá-los em diferentes processos, poupando tempo e evitando repetições desnecessárias. Esta melhoria vem tornar o processo mais rápido,
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A nova porta de entrada do cliente
Uma nova forma de navegar na Área Pessoal A nova página inicial foi redesenhada para transformar a forma como os clientes podem interagir na Área Pessoal. Mais organizada, mais clara e com novos pontos de entrada para conteúdos e produtos. Esta atualização faz da página incial um verdadeiro centro de navegação, onde cada cliente encontra
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Simulações de Seguros em segundos? Só via API.
Até agora, pedir simulações de seguros era um processo exigente. O nosso especialista tinha de aceder a várias plataformas (pelo menos três 👀) e preencher os mesmos dados do cliente em cada uma delas. Cada seguradora tinha o seu sistema, os seus campos, os seus formatos. O tempo investido era elevado, o risco de erro
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A Prescrição Doutor Finanças evoluiu
Quando lançámos a primeira versão da Prescrição Doutor Finanças, em 2024, demos um passo importante na forma como apresentamos propostas de crédito habitação aos nossos clientes. Tornámos o processo mais claro, visual e padronizado, um verdadeiro salto na experiência de apresentação de proposta. Hoje, damos mais um passo nessa mesma jornada. Apresentamos a nova versão
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Proposta: Variação da taxa Euribor
Preparar o futuro, sem surpresas A prestação do crédito habitação é uma das maiores responsabilidades financeiras das famílias portuguesas — e também uma das que mais oscila. Todos os três, seis ou doze meses, milhares de pessoas veem a sua prestação atualizar-se com base na Euribor. Para muitos, é um momento de incerteza: Estas dúvidas
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Release 22/10
Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 22/10/2025 no nosso produto Clínica ✨ Em Destaque Editar Email e/ou Telemóvel do Paciente com consentimento do mesmo Mais segurança, mais controlo, mais transparência. Nesta release damos mais um passo para reforçar a confiança entre o Doutor e o Paciente, garantindo que alterações aos dados de
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Proposta: Centralização e simplicidade no envio de documento pelos Parceiros
Hoje, quando um Parceiro precisa de enviar uma FINE ou outro ficheiro a um Doutor, é obrigado a fazê-lo por email, não existindo ainda outra forma de partilha. Funciona… mas traz consigo riscos e ineficiências. No final, o que devia ser simples, acaba por se transformar num processo confuso e pouco eficiente. Uma nova forma
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Release 24/09
Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 24/09/2025 no nosso produto Clínica ✨ Em Destaque História do Cliente: regressa mais rápida e mais completa No final junho lançámos a História do Cliente, uma visão integrada que dá aos especialistas mais contexto e clareza sobre a jornada de cada cliente. Na altura, a funcionalidade
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Melhoria à gestão de produtos internos e externos no nosso marketplace
Agora tens mais controlo e flexibilidade na gestão de produtos internos e externos no nosso Marketplace da área pessoal. Implementámos melhorias que simplificam a experiência e aumentam a personalização por company. O que muda? Preço visível na montra para produtos externos Se o preço estiver ativo no Admin, passa a aparecer no card do produto
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Release 02/09
Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 02/09/2025 no nosso produto Clínica ✨ Em Destaque Cálculo de somatórios controlado pelo DoutorA funcionalidade de somatórios na Carteira e na Listagem de Processos foi melhorada. Agora, os valores deixam de ser calculados automaticamente e passam a estar disponíveis apenas quando o Doutor ativa a nova toggle
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Clínica: Somatórios na Carteira e na Listagem de Processos
A partir de agora, tens mais controlo sobre os somatórios na Carteira e na Listagem de Processos da Clínica. O cálculo destes valores deixou de ser feito automaticamente, diminuindo o impacto na performance da Clínica, e passa a ser realizado apenas quando realmente precisares. O que muda para ti? Se já tiveres a toggle ativa
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Monthly Digest | Agosto
Consulta a compilação de novidades da área Tecnologia & Produto no mês de Agosto. 🔍 TL;DR — O que precisas de saber Agosto foi marcado por três grandes evoluções na Área Pessoal: Na Clínica, destacamos melhorias na área de avaliações e na gestão de clientes.No Universo Doutor Finanças, o login passou a ser feito exclusivamente com a conta
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Release 01/09
Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 01/09/2025 no nosso produto Área Pessoal ✨ Em Destaque Preço nos produtos externos da MontraOs produtos externos da Montra passam agora a apresentar o preço diretamente no card, conforme configurado no Admin.Esta funcionalidade permite mostrar ao cliente se o produto é gratuito ou pago, com base na activação da
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Proposta: Raio-X Financeiro do Cliente
Autoconhecimento como primeiro passo Acreditamos que a literacia financeira começa com autoconhecimento e que a confiança se constrói com experiências simples, úteis e transparentes. O Raio-X Financeiro é mais do que uma funcionalidade digital. É um convite a cada utilizador para olhar para a sua vida financeira com clareza, sem julgamentos e com o apoio
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Proposta: Segurança e confiança na alteração de dados dos Pacientes
Hoje, os dados de contacto dos nossos Clientes, como email e telemóvel, podem ser alterados diretamente pelos Doutores na Clínica. Funcional, mas… arriscado. Estes dados não são apenas um meio de comunicação, são também os dados de acesso à Área Pessoal. Se, por engano, um Doutor introduzir o email errado, abrimos a porta ao risco
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Release 13/08
Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 13/08/2025 no ecossistema Doutor Finanças ✨ Em Destaque Login mais seguro com a conta Microsoft do Doutor FinançasO acesso às plataformas do Doutor Finanças passa a ser feito exclusivamente com a conta Microsoft da empresa.Esta mudança garante mais segurança e simplicidade no acesso, permitindo que apenas
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Proposta: A nova porta de entrada do cliente
Todos os dias, milhares de clientes entram na sua Área Pessoal para acompanhar os processos que têm com o Doutor Finanças Digital ou Rede.Hoje, este primeiro contacto é simples e direto através de uma lista de processos ativos e arquivados. Funcional, mas… silencioso. É como entrar numa casa e encontrar apenas um corredor estreito que
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O login no ecossistema Doutor Finanças ficou mais seguro
A partir de agora, o acesso às plataformas do Doutor Finanças está mais seguro e simples. O login passa a ser feito apenas com a conta Microsoft da empresa, garantindo que só quem pertence ao Doutor Finanças Digital ou Rede, consegue fazê-lo. O que muda para ti? Se por algum motivo o login da Microsoft não
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O marketplace da Área Pessoal abre portas para muito mais…
O marketplace da Área Pessoal tem sido, até agora, um espaço onde mostramos os nossos serviços mais tradicionais — como Crédito Habitação, Seguros ou Consolidação. Mas sabemos que o bem-estar financeiro vai muito além da conversão direta. Queremos que a Área Pessoal reflita isso. Com a nova funcionalidade de produtos externos, passamos a ter liberdade para
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Nova regra para avaliação do doutor
No Doutor Finanças, o feedback dos clientes é uma ferramenta essencial para melhorar continuamente a experiência que oferecemos. Mas quando esse feedback é atribuído ao especialista errado, o impacto pode ser injusto e até prejudicial. Para resolver este problema, lançámos uma melhoria estratégica à funcionalidade Avaliar o Doutor, que introduz um novo conceito: prazo de validade para
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Um login mais rápido para o nosso cliente
A nossa Área Pessoal tem de ser um espaço seguro, rápido e fácil de usar, onde cada cliente pode acompanhar os seus processos, descobrir novos serviços e acima de tudo, cuidar do seu bem-estar financeiro. Sabíamos que tínhamos um problema a resolver: nem sempre é fácil o nosso cliente fazer login. Alguns dos nossos utilizadores tinham
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Novos idiomas disponíveis na área pessoal
O Doutor Finanças está a crescer! Com esse crescimento vem uma ambição clara: chegar a mais pessoas, em mais lugares.Para preparar esse caminho, a Área Pessoal passou a estar disponível em quatro idiomas: Esta melhoria não é apenas técnica — é estratégica.Queremos que cada cliente, independentemente do país onde está ou da língua que fala, se sinta em
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Release 11/08
Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 11/08/2025 no nosso produto Área Pessoal ✨ Em Destaque Marketplace mais estratégico: produtos externos na MontraO marketplace da Área Pessoal deixou de ser apenas um espaço de serviços tradicionais. Com a nova funcionalidade de produtos externos, passamos a mostrar conteúdos estratégicos como cursos, simuladores e campanhas ou conteúdos
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Agora consegues ver todos os detalhes das avaliações dos teus clientes
A página de Avaliações evoluiu e agora dá uma visão muito mais completa sobre o feedback dos clientes. Até aqui, já conseguíamos ver as últimas avaliações e o ranking. Mas agora vai mais longe: O que significa na prática? Imagina que vários clientes indicam que és “profissional” ou que “demoras a responder”.Com esta nova funcionalidade, consegues: Este
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Release 06/08
Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 06/08/2025 no nosso produto Clínica ✨ Em Destaque Detalhe de características positivas e negativas nas avaliaçõesOs Doutores passam agora a ter acesso a duas novas páginas dedicadas às características mais votadas pelos clientes, uma para elogios e outra para pontos a melhorar.Ao clicar numa característica, é possível
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Release 07/07
Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 07/07/2025 no nosso produto Área Pessoal 🛠️ Melhorias Gerais 🐞 Correcções de Bugs
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Release 30/06
Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 30/06/2025 no nosso produto Clínica ✨ Em Destaque História de cliente: mais contexto, mais clarezaLançámos uma nova visão de cliente que permite aos especialistas acederem a uma perspetiva mais completa e organizada da jornada do cliente. Esta nova abordagem facilita a análise de interações e processos ,
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Release 30/06
Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 30/06/2025 no nosso produto Área Pessoal ✨ Em Destaque Montra 2.0: uma nova experiência para explorar produtos financeirosA Montra foi totalmente renovada para oferecer uma experiência mais dinâmica, clara e personalizada. Esta nova versão inclui: Esta evolução permite apresentar aos clientes produtos e campanhas mais relevantes, de
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Monthly Digest | Junho
Consulta a compilação de novidades da área Tecnologia & Produto no mês de Junho. 🔍 TL;DR — O que precisas de saber Junho foi um mês de evolução significativa na Área Pessoal, com melhorias na experiência do chat, expansão da funcionalidade de documentos conjuntos e uma nova Montra 2.0 para produtos financeiros.Na Clínica, destacamos a nova visão
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Release 26/06
Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 26/06/2025 no nosso produto Portal de Parceiros ✨ Em Destaque Imobiliário com mais detalhe: novas operações e campos visíveis na Clínica e no Portal de ParceirosA área de Imobiliário continua a evoluir, e com ela, as ferramentas que usamos para garantir uma operação mais clara e alinhada
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Montra 2.0: Marketplace de Bem-Estar Financeiro
A Área Pessoal do Doutor Finanças está a dar um passo em frente. O que começou como uma simples montra de serviços evolui agora para um verdadeiro Marketplace de Bem-Estar Financeiro, um espaço onde cada cliente pode descobrir, a qualquer momento, os produtos e serviços mais relevantes para si e cada empresa pode ter a sua
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História do Cliente: uma nova forma de conhecer e acompanhar quem está do outro lado
Cada cliente é mais do que um processo, é uma história. Com o crescimento da nossa forma de trabalhar o cliente e a diversidade de serviços que prestamos, tornou-se essencial dar aos nossos especialistas uma visão mais integrada, contínua e humana da relação com cada cliente. É com esse propósito que lançamos a nova História do
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Área Pessoal: navegar entre Digital e Franchisados
Os nossos clientes passam a ter uma nova forma de navegar na Área Pessoal entre diferentes espaços Doutor Finanças, de forma clara e intuitiva, conforme as empresas com as quais têm relação, seja com a operação digital ou com qualquer franchisado da Rede. Qual a alteração? Foi criada uma nova configuração que permite ao cliente
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Imobiliário com mais detalhe: novas operações e campos visíveis na Clínica e no Portal de Parceiros
A área de Imobiliário continua a evoluir e com ela, as ferramentas que utilizamos para garantir uma operação mais clara, completa e alinhada com a realidade do terreno. Este mês, damos mais um passo nesse caminho com melhorias tanto na Clínica como no Portal de Parceiros, reforçando a consistência da informação partilhada com as agências. O que muda
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Consulta de consentimentos: Mais transparência no Portal de Parceiros
No Doutor Finanças, acreditamos que a confiança se constrói com transparênci, especialmente quando falamos de dados pessoais. Para reforçar essa confiança, lançámos uma nova funcionalidade no Portal de Parceiros: a consulta e exportação de consentimentos aceites pelos clientes em cada processo. O desafio: garantir acesso claro à informação legal Até agora, os consentimentos RGPD aceites pelos
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Release 11/06
Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 11/06/2025 no nosso produto Área Pessoal ✨ Em Destaque Melhorias no Chat: Envio de mensagem e anexo em simultâneo com disponibilização de pré-visualização do anexo Os clientes passam agora a poder enviar uma mensagem de texto e um anexo ao mesmo tempo no chat. Além disso, ao
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Release 05/06
Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 05/06/2025 no nosso produto Portal de Parceiros ✨ Em Destaque Gestão de colaborador Responsável no Processo dentro do Portal de ParceiroAgora, os parceiros podem visualizar e gerir de forma simples o colaborador associado a cada processo diretamente no Portal de Parceiros. Com esta nova funcionalidade, é
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Atribuição de colaboradores no Portal de Parceiros
Lançámos uma nova funcionalidade no Portal de Parceiros que representa um avanço significativo na forma como os nossos parceiros gerem os seus processos: a atribuição direta de colaboradores responsáveis. O desafio: visibilidade e controlo nos processos partilhados com o parceiro Esta funcionalidade nasce de uma necessidade concreta, identificada com especial intensidade na área e parceiros do Imobiliário. Ao contrário
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Monthly Digest | Maio
Consulta a compilação de novidades da área Tecnologia & Produto no mês de Maio. 🔍 TL;DR — O que precisas de saber Conhece as funcionalidades e melhorias significativas tanto para a Área Pessoal como para a Clínica durante o mês de Maio: Área Pessoal: Lançámos a funcionalidade de Recomendar amigo, melhorias no chat e introduzimos a reutilização de documentos entre titulares.Clínica:
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Release 27/05
Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 27/05/2025 no nosso produto Clínica ✨ Em Destaque Nova área de Avaliações do DoutorLançámos uma nova página dedicada às avaliações do Doutor, um espaço pensado para valorizar o impacto e apoiar o crescimento de cada Doutor Digital ou da Rede.Capacitada para permitir a consulta de feedback dos
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Avaliar o Doutor: O feedback que inspira a evolução de cada Doutor
No Doutor Finanças, acreditamos que a excelência não se constrói apenas com processos bem definidos ou melhorias na área de tecnologia — constrói-se com pessoas. Mais do que entregar um bom serviço, queremos criar uma cultura onde cada Doutor possa crescer, aprender e sentir orgulho no impacto que gera.Foi com esse propósito que começámos esta
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Proposta | Nova app para Team Leaders administrarem as suas equipas
Os Team Leaders necessitam de administrar as suas equipas de forma simples e rápida, por exemplo, configurar quem pode ou não receber novos processos, a disponibilidade de cada pessoa na sua equipa, ou consultar qual a carga de processos de cada colaborador. Para dar esta autonomia aos Team Leaders, iremos criar uma nova App específica
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Release 19/05
Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 19/05/2024 no nosso produto Área Pessoal ✨ Em Destaque Chat – melhorias na experiência e novas funcionalidadesNesta versão, focámo-nos em tornar o chat mais fluido, intuitivo e funcional: Continua a ler no nosso artigo dedicado ao tema ⬇️ Documentos em Conjunto – reutilização de documentos Continua a
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Documentos conjuntos: menos passos, maior fluidez no processo
Sabemos que, na entrega de documentos, há alguns ficheiros que são iguais para os dois titulares do processo — como os extratos bancários, a declaração de IRS ou a nota de liquidação. Até agora, mesmo sendo o mesmo documento, o cliente tinha de o carregar duas vezes: uma por cada titular. Para evitar esta duplicação
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Melhorias ao chat do cliente
Sabemos que uma boa experiência de comunicação pode fazer toda a diferença no processo com o cliente. É por isso que continuamos a investir na evolução do chat da área pessoal. O objetivo? Tornar o canal mais rápido, intuitivo e eficiente. Abaixo, deixamos um resumo das principais melhorias já disponíveis. O que melhorámos Feedback visual
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Release 14/05
Release extraordinária para o projeto Recomendar amigo a 14/05/2024 no nosso produto Área Pessoal 🌟 Nova funcionalidade: Recomendar amigo Os clientes do Doutor Finanças Digital já podem recomendar amigos ou familiares diretamente a partir da Área Pessoal. Neste momento temos três pontos de entrada: Cada recomendação pode ser partilhada por link ou QR code. Do lado
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Recomendar amigo através da área pessoal
Em fevereiro deste ano iniciámos uma exploração sobre a melhor forma de disponibilizar um processo de recomendação dentro da Área Pessoal. Partimos de uma ideia simples, mas poderosa: há gestos que mudam vidas — partilhar algo que nos fez bem é um deles.Revê a exploração completa aqui: Proposta Recomendar e cuidar de quem gostamos Como
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Proposta | Alertas da poupança
E se o nosso cliente fosse alertado sempre que pudesse poupar? No Doutor Finanças, queremos estar sempre ao lado do cliente nas suas decisões financeiras. Acreditamos que a tecnologia deve ser um aliado para um maior bem-estar financeiro e por isso propomos criar uma nova funcionalidade na Área Pessoal: os Alertas de Poupança. Esta nova área permitirá
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Hotfix 08/05
Foram implementados 3 hotfixes na versão lançada a 08/05/2024 no nosso produto Clínica 🚑 Correções e implementação em modelo Hotfix 🔧 CLIN-4285 – Campos dinâmicos não apareciam na agendaCorrigimos um erro que fazia com que campos como Operação e Financiamento não aparecessem na agenda. Esta ocultação gerava confusão na gestão de processo. Com a correção, a
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Escolher o colaborador principal na partilha de processos
O modelo de partilha de processos entre Parceiro > Filial, inicialmente desenhado para a banca, está também a ser usado pela área de Imobiliário para partilhar processos com agências. No entanto, há uma diferença relevante: enquanto na banca os processos são geridos de forma colaborativa ao nível do balcão, no imobiliário são normalmente acompanhados de
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Monthly Digest | Abril
Consulta a compilação de novidades da área Tecnologia & Produto no mês de Abril. 🔍 TL;DR — O que precisas de saber Abril foi um mês de várias melhorias e atualizações para a Área Pessoal e Clínica. Aqui ficam os destaques em resumo: Vê mais detalhes abaixo ⬇️ 🚀 What’s new — Lançamentos e melhorias
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Release 28/04
Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 28/04/2024 no nosso produto Área Pessoal 🔧 Nota de Hotfix Antes desta versão, lançámos um hotfix a 10/04 para corrigir um problema identificado após a tarefa AP-608. Detetámos uma duplicação de dados na base de dados que poderia impactar negativamente as métricas. A situação foi resolvida e
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Proposta: História do Cliente
No Doutor Finanças, o cliente está no centro de tudo o que fazemos. Não queremos apenas tratar de processos, mas sim de pessoas. Para isso, estamos a evoluir as nossas ferramentas, passando de um foco no processo para um foco no cliente. É com este propósito que nasce a proposta para um novo espaço integrado
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Release 16/04
Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 16/04/2024 no nosso produto Clínica ✨ Em Destaque Mover o ícone das notas: Para evitar que o ícone das notas fique a tapar zonas importantes do processo, agora já podes movê-lo para onde for mais útil. Avaliação do Doutor na timeline: Passámos a mostrar as avaliações
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Avaliação do Doutor na Timeline de Processo
Em setembro de 2024, lançámos o Conheça o Doutor com um propósito claro: aproximar ainda mais o cliente do seu Doutor, valorizando a relação e a experiência que vive connosco. Desde então, recebemos milhares de avaliações e cada uma delas trouxe-nos informação valiosa. Mas ouvir não chega. É preciso agir sobre o que ouvimos. É
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Proposta: Marketplace de bem-estar financeiro
À medida que continuamos a expandir a nossa gama de serviços, enfrentamos o desafio de garantir que os nossos clientes conhecem todos os serviços que o Doutor Finanças lhes oferece. A nossa Área Pessoal desempenha um papel crucial no aumento do cross-selling, ajudando os clientes a descobrir novos serviços que podem ajudar no seu bem-estar
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Release 07/04
Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 07/04/2024 no nosso produto Área Pessoal ✨ Em destaque Novas métricas para Área Pessoal: 🛠️ Melhorias Gerais Drawer do Processo: Ajuste visual para evitar que a drawer aumente de tamanho ao mostrar mais estados do processo. Atualização dos badges no “Conheça o Doutor”: Alteração visual dos
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Monthly Digest | Março
Durante o mês de março, foram implementadas diversas melhorias e novas funcionalidades na Clínica e na Área Pessoal, com o objetivo de aumentar a eficiência operacional e melhorar a experiência de utilização por parte dos nossos especialistas e clientes. Vê mais detalhes abaixo ⬇️ 🆕Em Destaque: Chegaram os rascunhos à Clínica 💡Foi introduzida a funcionalidade de
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Não percas mais mensagens: chegaram os rascunhos à clínica
Quantas vezes o nosso Doutor começou a escrever uma mensagem ou um SMS e por algum motivo, foi interrompido ou fechou a janela? Até agora, isso significava perder todo o texto, tendo de recomeçar do zero. A partir de agora, os Doutores deixam de perder mensagens ou SMS em edição. Com o novo sistema de
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Anexar PDFS às Tags Dinâmicas
No Doutor Finanças, a personalização da comunicação com o cliente é essencial — especialmente quando falamos de obrigações legais como os Deveres de Informação.Até agora, anexar estes documentos exigia criar configurações específicas para cada franchisado, o que gerava complexidade, risco de erro e dependência técnica. Com a nova funcionalidade de tags dinâmicas com anexos, tudo isto muda.
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Proposta | Transformar os balcões em promotores da nossa API
A API para Parceiros Doutor Finanças é uma aposta estratégica a longo prazo, que permite aos bancos carregar automaticamente no seu sistema os dados dos clientes que partilhamos com eles – em segundos e sem esforço. Atualmente, a API já está a ser utilizada com sucesso pelo nosso maior parceiro, trazendo ganhos claros de eficiência
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Proposta | Recomendar é cuidar de quem gostamos
Todos os dias cruzamo-nos com pessoas que precisam de ajuda em decisões financeiras. Seja um amigo que procura a melhor forma de comprar casa, um familiar que poderia poupar nos seus créditos ou um vizinho que está insatisfeito com o seu mediador de seguros. São nestes momentos que faz sentido trazer o Doutor para a
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Piloto | Ganhamos Juntos e Embaixadores: uma nova forma de gerir parcerias
Lançamos a Ganhamos Juntos e o programa Embaixadores em piloto para ajudar os nossos Franchisados e a operação Digital a gerir melhor as relações de parceria com captadores de clientes. O mercado da intermediação de crédito é, desde sempre, sustentado em relações de parceria. Por exemplo, uma imobiliária que se dedica à venda de imóveis
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Novo sistema de backups da base de dados e de recuperação de Power BI
A partir de hoje, passou a ser possível recuperar em 6 horas a base de dados da réplica usada pelo Power BI. Antes, eram precisos cerca de 4 dias para recuperar a réplica e repor a sincronização do Power BI. Isto é possível graças a um novo sistema de backups integrais da base de dados
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Notas de Processo
A gestão de notas dentro do processo torna-se agora mais simples. O Doutor, agora, terá sempre acesso rápido às notas do seu processo, mesmo que esteja a trabalhar fora da timeline (por exemplo, nos documentos ou dados), simplificando o acesso e organização de informação. Antes: notas perdidas pela timeline do processo e pouco acessíveis Ao
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Área Pessoal em Janeiro: um mês de recordes
Em Janeiro de 2025 a Área Pessoal superou largamente as expectativas, apresentando recordes em quase toda a linha: nas suas sessões (acessos de clientes), na originação de novos processos em Crédito Habitação e Consolidado e no uso do ARD (recolha automática de documentação). No último trimestre de 2024 foram lançadas várias iniciativas para “puxar” todos
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Hub do processo do cliente
Um dos grandes objetivos da Área Pessoal é melhorar a experiência do nosso cliente. No coração desta área está o tratamento de processos, e é com esse foco que surge o Hub do Processo. Desenhado centrado no utilizador, o Hub foi criado para tornar o acesso à informação e a interação com o processo mais
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Sugestões para explorar a área pessoal
A Área Pessoal conta agora com uma nova área de sugestões que visa guiar o cliente a executar alguns passos que aumentem a relação connosco. Por exemplo, após a inscrição do cliente, convidamo-lo a subscrever a newsletter, ou a consentir a recepção de notificações no seu telemóvel quando o contactamos. Vamos despertar a curiosidade do
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Um Perfil de cliente mais robusto
E se o cliente tivesse uma área dedicada onde conseguisse criar, editar os seus dados e em simultâneo poupar tempo aos Doutores a preencher a ficha do processo? A Ficha de Cliente na área pessoal tem esse propósito. Trazer uma nova força, emponderando o cliente a gerir os seus dados, e embora não saiba, está
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Subscrição de newsletter na área pessoal
Agora, sem sair da Área Pessoal, o nosso cliente pode subscrever a newsletter e garantir acesso contínuo a dicas de poupança, oportunidades de investimento e conteúdos exclusivos que os ajudam a gerir melhor as suas finanças. A literacia financeira é a base para decisões conscientes e para o crescimento financeiro dos nossos clientes. Com este
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O mesmo cliente com o mesmo Doutor
Quando um cliente é ajudado por um Doutor, normalmente é estabelecida uma relação de confiança. Quando o cliente se reinscreve, num momento mais tarde, tem a expectativa de ser acompanhado pela mesma pessoa. É também mais eficaz para o nosso serviço quando um Doutor trata novamente o mesmo cliente, que já conhece.Para permitir isto, agora existe
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Preencher fichas de processo fica agora mais rápido
Gerir processos de clientes com histórico no Doutor Finanças tornou-se mais simples e rápido com a nova funcionalidade de preenchimento automático de fichas de processo. Sempre que um cliente ou Doutor cria um novo processo, os dados já existentes na ficha anterior, mais propriamente, nos dados do paciente, são automaticamente propagados para a nova ficha
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Notificação de nova Lead ao segundo
Nem sempre o Doutor está em frente à Clínica quando recebe uma nova lead. Isto é substancialmente mais frequente na Rede, em que os franchisados fazem muito do seu trabalho na rua, e como tal, nem sempre se apercebem em tempo real de que um novo cliente se inscreveu, e aguarda novo contacto. Para resolver
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Portal de Parceiro
O Doutor Finanças, como intermediário de crédito, mantém uma relação estreita com os seus parceiros. Assim, nasce um novo produto tecnológico, o Portal de Parceiro Doutor Finanças. Totalmente redesenhado para transformar a forma como nos conectamos aos nossos parceiros, conseguindo trazer uma comunicação mais ágil, intuitiva, eficaz e com uma interface user friendly. Uma lista completa dos
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Carteira 1.5
A Carteira evoluiu, e nesta nova versão os Doutores podem aceder a mais informação, no mesmo espaço. Há mais controlo sobre os processos, através de uma combinação de filtros, e mais personalização, adaptando-se às necessidades de cada Doutor ou equipa. O que é a Carteira 1.5? A Carteira é uma área dentro da Clínica que
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Prescrição Doutor Finanças
No serviço de Crédito Habitação do Doutor Finanças, é comum, na fase de negociação, apresentarmos ao cliente várias propostas de diferentes bancos, permitindo que avalie e compare as opções encontradas para a sua necessidade. Para simplificar essa comparação, os nossos Doutores, utilizam uma tabela de de Excel, preenchida manualmente, que apresenta lado a lado as
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Universo Doutor Finanças
No Doutor Finanças, usamos dezenas de aplicações diariamente como a Clínica, Teams, PHC, Confluence, Jira Service Management, entre outros. É difícil manter uma navegação fluída entre todas, obrigando a guardar múltiplos links e a memorizarmos dezenas de logins. Para resolver este problema, criamos o Universo, um produto que centraliza e compila todas as aplicações e ferramentas do
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Conheça o Doutor
Vamos aproximar ainda mais o cliente do seu Doutor Com o Conheça o Doutor, reforçamos a relação entre cliente e especialista. Agora, na Área Pessoal, cada cliente pode conhecer melhor o seu Doutor. Apesar de sermos um serviço digital, no Doutor Finanças valorizamos a proximidade humana. O Conheça o Doutor reforça essa ligação ao permitir
