• Conhece tudo o que contempla a versão que será lançada a 29/06/2026 no nosso produto Área Pessoal. ✨ Destaques O Doutor Finanças tem dois pontos de contacto digital com o cliente: através do nosso site, o Portal, e a Área Pessoal, onde gere toda a sua situação financeira. Até agora, estas duas plataformas não comunicavam entre si em termos de autenticação. Um cliente que estava autenticado na AP entrava no Portal e era tratado como anónimo, o Portal não sabia quem ele era. Isto criava uma limitação: não conseguíamos personalizar, nem fazer tracking de comportamentos para utilizadores que já tinham…

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  • Clínica · Monitorização Transcrição de Chamadas Primeiro relatório de monitorização desta funcionalidade, lançada em janeiro de 2026 Período Junho 2026 Fonte principal Questionário interno (21 respostas) Em 30 segundos A Transcrição de Chamadas está a ser utilizada pelos 21 especialistas que responderam ao questionário, com uma adesão moderada: 52% recorre à funcionalidade uma a duas vezes por semana. O principal motivo de uso é rever detalhes acordados com o cliente, apontado por 81% das pessoas. A qualidade dos resumos gerados automaticamente foi classificada com 3,24 em 5 e a probabilidade de recomendar a funcionalidade a um colega ficou em 6,57…

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  • Durante anos, gerir o inventário de equipamento, acompanhar licenças de software e manter o Active Directory atualizado exigiu processos manuais, ficheiros Excel dispersos e muito vai-e-vem entre equipas. O Governance veio resolver isso — numa única aplicação, disponível já em produção. O que é o Governance O Governance é uma aplicação interna da Doutor Finanças que centraliza um conjunto de tarefas operacionais que até agora não tinham uma casa própria: gestão de inventário de IT, reports para o Financeiro, organograma da empresa, aprovisionamento de contas e sincronização com o Active Directory.  O que já é possível fazer Gestão de inventário…

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  • Conhece tudo o que contempla a versão que será lançada a 18/06/2026 no nosso produto Área Pessoal. 🐞 Correções de bugs 🗣️ Faz parte da evolução da Área PessoalAs tuas sugestões ajudam-nos a construir uma melhor experiência todos os dias. Se identificares algum bug, comportamento inesperado ou tiveres ideias para novas funcionalidades, introduz o teu ticket aqui.

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  • Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 16/06/2026 no nosso produto Clínica ✨ Em Destaque Filtro Doutor: visibilidade correta por company Os doutores associados à company master deixam de aparecer nos filtros e listagens das restantes companies, às quais também pertencem. Até agora, um doutor que pertencesse à company master e a outra company aparecia nos dois contextos, gerando ruído nas listagens e dificultando a gestão. A partir desta versão, estes doutores são apresentados apenas no contexto da company master. O comportamento aplica-se a todos os locais com filtro ou listagem de doutores. 🐞 Correções de Bugs

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  • Monitorização · P&X Report MensalÁrea Pessoal · Maio 2026 Análise mensal de produto, experiência e impacto de negócio da Área Pessoal. Período 1-31 Maio 2026 Comparativo Abril 2026 Autora Carolina Cavaco Correção publicada a 1 de julho de 2026 A secção “Alertas da Poupança” deste report continha uma tabela com valores incorretos (“Evolução da taxa de sucesso desde o lançamento”). O filtro usado incluía todos os processos de Utilities, não apenas os originados pelos Alertas da Poupança. Os valores foram corrigidos abaixo; a análise resultante é diferente da publicada originalmente. O que importa saber em 30 segundos 🏆 A Montra…

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  • Depois de um Abril estável, Maio manteve uma tendência semelhante, sem oscilações significativas no volume de pedidos ou na natureza dos temas reportados. Neste relatório apresentamos os principais indicadores de atividade registados no Jira Service Management (JSM) da equipa de Tecnologia & Produto, acompanhados das tendências e dos destaques mais relevantes do mês. 🔍 TL;DR – O essencial de Maio 28 tickets em Maio 28 tickets em Abril 0% variação mensal 18 bugs registados 📊 Tickets por produto digital 🏥 Clínica 10 bugs 👤 Área Pessoal 4 bugs ⚙️ Admin Central 1 1 pedido de admissões 🔗 Portal de Parceiros…

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  • Conhece tudo o que contempla a versão que será lançada a 01/06/2026 no nosso produto Área Pessoal. ✨ Em Destaque Área Pessoal em Espanha e Itália O Doutor Finanças está a expandir para Espanha e Itália. E a Área Pessoal vai com ele. Até agora, a Área Pessoal foi pensada, construída e otimizada para o mercado português. Toda a lógica assumia um único mercado. Para chegar a ES e IT, era preciso que a Área Pessoal soubesse reconhecer onde está e adaptar-se. Havia também uma urgência clara: os clientes destes mercados não tinham um espaço digital onde comunicar com o…

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  • Desenvolvemos internamente o Athena, um modelo de extração de dados baseado em IA que substitui o DocDigitizer — com compatibilidade total e uma poupança de 20 000 € por ano.

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  • Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 28/05/2026 no nosso produto Clínica ✨ Em Destaque Gestor de Documentos: Parceiros e Doutor O Gestor de Documentos da Clínica passa a centralizar as três origens de documentação de um processo. Até agora, os ficheiros dos parceiros e dos doutores viviam como anexos nas mensagens da timeline, sem lugar próprio no gestor e sem forma de os consultar de forma organizada. Com esta evolução, o separador “Gestão da Documentação” passa a ter três sub-menus dedicados: Vantagens: 👉 Para conhecer todos os detalhes sobre esta funcionalidade, consulta o artigo dedicado.

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  • O Gestor de Documentos da Clínica centraliza os documentos do cliente, de uma forma acessível, organizada, auditável. O problema é que um processo não envolve só o cliente. Imaginemos um especialista num processo de crédito à habitação: Semanas depois, é necessário perceber tudo o que aconteceu, quais os documentos que vieram dos parceiros, o que foi gerado pelos doutores, o que foi partilhado com o cliente. A única forma de o fazer é ir à timeline, abrir mensagem a mensagem, verificar os anexos de cada uma, descarregar… A informação está toda na Clínica, mas apenas os documentos do cliente têm…

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  • 💭 E se a experiência dos clientes com os nossos parceiros fosse avaliada e acompanhada da mesma forma que a experiência dos nossos clientes com os especialistas? A jornada de um cliente no Doutor Finanças raramente acontece com um único interveniente. No Imobiliário, há a agência e o consultor que acompanham as visitas, a negociação e a gestão de expectativas. No Crédito Habitação, entram os bancos, com tempos de resposta e pedidos que podem fazer a diferença. Nos Seguros, surgem as seguradoras com os seus processos de validação. Para o cliente, tudo isto é uma única jornada. E mesmo quando…

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  • Conhece tudo o que contempla a versão que será lançada a 20/05/2026 no nosso produto Área Pessoal. ✨ Em Destaque Avaliação de Parceiros: dar voz ao cliente sobre toda a jornada Até agora, não tínhamos forma de medir a experiência dos clientes com os parceiros que os acompanham (agências imobiliárias, bancos, seguradoras). Com esta funcionalidade, o cliente passa a poder avaliar o parceiro diretamente na sua Área Pessoal, através de um sistema de estrelas e um comentário opcional. Vantagens: 👉 Podes ler mais sobre esta funcionalidade aqui. 🐞 Correções de Bugs Faz parte da evolução da Área Pessoal 🗣️ As…

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  • A nossa operação em Espanha continua a ganhar forma e, com ela, a forma como a tecnologia do Doutor Finanças apoia o trabalho dos nossos Doutores fora de Portugal. Chega agora a ligação direta ao CaixaBank, em fase piloto — o primeiro grande passo da nossa integração com a banca espanhola. O que é, em poucas palavras É a primeira integração que fazemos com um banco em Espanha. O Doutor passa a conseguir avançar com propostas de crédito até à contratualização diretamente com o CaixaBank, sem precisar de duplicar informação nem trabalhar em paralelo entre sistemas. Para já, esta ligação…

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  • ⚠️ Comunicação interna. Esta novidade está, para já, restrita às equipas internas do Doutor Finanças. Não deve ser partilhada com a rede de franchisados. Quando estiver pronta para ser comunicada à rede, isso será feito de forma alinhada e pelos canais habituais. A nossa ligação ao Millennium BCP dá agora um passo importante. Já tínhamos integração para simular propostas de crédito habitação — e essa parte fica, a partir de agora, mais rápida e mais fluida. A grande novidade é que a ligação deixa de parar na simulação: passa também a permitir avançar até à contratualização da proposta. Tudo em…

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  • O ativo mais valioso que nunca acompanhámos Para a maioria das famílias portuguesas, o imóvel é o maior investimento da vida. Não é uma decisão que se toma de ânimo leve, é uma escolha que define décadas, que implica créditos, sacrifícios e planeamento. No entanto, depois de se assinar a escritura, esse ativo simplesmente fica lá. Sem acompanhamento, sem visibilidade, sem contexto. Quanto vale a minha casa hoje? É uma pergunta simples, com uma resposta difícil de obter. O portal do imobiliário diz um preço. O vizinho diz outro. O banco diz um terceiro quando chega o momento de financiar.…

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  • Os Alertas da Poupança estão disponíveis para clientes desde 18 de fevereiro de 2026. Em 12 semanas, 128 clientes únicos submeteram 193 pedidos, 69% resultaram em proposta de poupança real e 21 negócios foram fechados. Estes são os primeiros dados completos.

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  • O Raio-X Financeiro foi lançado a 9 de abril de 2026 na Área Pessoal do Doutor Finanças Digital, exclusivamente para clientes do Digital. Hoje, a maioria dos clientes regressa à Área Pessoal porque tem um processo ativo para acompanhar. Faz o que precisa e sai. O que queremos construir é algo maior: uma área pessoal que os clientes procuram ativamente, não porque têm algo pendente, mas porque lhes traz real valor para acompanhar e melhorar o seu bem-estar financeiro. O Raio-X é o grande passo nessa direção. Este é o primeiro relatório mensal de monitorização, com dados do período 9…

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  • Compilamos os tickets de produto reportados na Clínica em Abril de 2026 — quantos entraram, em que estado ficaram, e o que merece atenção.

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  • Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 13/05/2026 no nosso produto Ganhamos Juntos ✨ Em Destaque Uma nova plataforma para os Embaixadores do Doutor Finanças A plataforma Ganhamos Juntos foi completamente reconstruída. Com base no feedback do piloto e nos testes de usabilidade com utilizadores reais, a Ganhamos Juntos evolui para uma experiência completamente repensada para os Embaixadores. A partir desta versão, os Embaixadores passam a ter acesso a: 👉 Para conhecer todos os detalhes sobre esta funcionalidade, consulta o artigo dedicado. 🛠️ Melhorias Gerais 🐞 Correções de Bugs

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  • A nova versão da plataforma Ganhamos Juntos chega a produção numa versão completamente nova. O programa de Embaixadores e a plataforma Ganhamos Juntos permitem que pessoas de confiança ajudem a trazer novos clientes ao Doutor Finanças, com total visibilidade sobre o que angariaram e o que ganharam. O piloto mostrou que o modelo funciona e deu-nos um conjunto valioso de aprendizagens sobre o que a plataforma precisava de ser para estar à altura desse potencial. Com base no feedback recolhido diretamente dos utilizadores, a Ganhamos Juntos evoluiu oficialmente para um novo produto do ecossistema Doutor Finanças, contando com funcionalidades pensadas…

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  • Esta release foca-se em consolidar a Prescrição Doutor Finanças. Não traz funcionalidades inéditas, mas reúne um conjunto importante de correções de bugs, melhorias de UX e uma mudança estrutural no domínio e nas rotas da ferramenta — tudo para tornar a Prescrição mais sólida, coerente e alinhada com o resto do ecossistema Doutor Finanças.

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  • Quando os prazos escorregam, quem sofre é o cliente. No Doutor Finanças, a jornada de cada cliente passa por várias mãos. Antes de qualquer processo chegar a um parceiro, o especialista trabalha com o cliente: qualifica o perfil, recolhe informação, percebe as necessidades e organiza tudo o que é necessário para avançar. Só então o processo é partilhado com os parceiros certos. Imaginemos um cliente no processo de procura de casa. Depois de toda a preparação feita com o especialista, o processo é enviado para uma imobiliária parceira. A partir daí, o cliente aguarda. O especialista aguarda. E no Doutor…

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  • Conhece tudo o que contempla a versão que será lançada a 09/04/2026 no nosso produto Área Pessoal. ✨ Em destaque Nova funcionalidade: Raio-X Financeiro O Raio-X Financeiro é a nova funcionalidade da Área Pessoal que ajuda o cliente a ter uma visão rápida e clara do seu bem-estar financeiro. Através de um pequeno questionário, o cliente recebe uma análise personalizada e sugestões ajustadas ao seu perfil de forma simples, imediata e sem esforço. Vantagens para o utilizador: 👉 Descobre mais sobre o Raio-X Financeiro aqui. 🛠️ Melhorias Gerais 🐞 Correções de Bugs 🩻 Dívida Técnica Faz parte da evolução da…

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  • 💭 E se fosse possível transformar a forma como os clientes olham para a sua vida financeira… de forma simples, prática e com impacto imediato? Ao longo dos últimos meses, temos vindo a dar passos consistentes para transformar a Área Pessoal no ponto central da relação com o cliente. Mas faltava algo essencial: um motivo para voltar… mesmo quando não há um processo ou uma oportunidade imediata. É aqui que entra o Raio-X Financeiro. O que é o Raio-X Financeiro? O Raio-X Financeiro nasce com um objetivo claro: transformar a partilha de informação financeira num processo simples, interativo e útil.Através de…

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  • Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 30/03/2026 no nosso produto Clínica ✨ Em Destaque Nesta release, focámo-nos em melhorar a performance e a robustez da Clínica, atuando diretamente nas páginas mais críticas do dia a dia: listagem de processos, detalhe do processo e agenda. Com base numa investigação técnica aprofundada, foram identificados e corrigidos comportamentos que impactavam a performance, nomeadamente execuções desnecessárias na aplicação e gestão ineficiente de recursos. O resultado é uma Clínica: Este é um passo importante para garantir uma experiência mais fluida e consistente para todas as equipas. 🛠️ Melhorias Gerais 🐞 Correções de…

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  • Conhece tudo o que contempla a versão que será lançada a 26/03/2026 no nosso produto Área Pessoal. ✨ Em Destaque Ligação à Área de Seguros na Área Pessoal Com esta release, passamos a disponibilizar um acesso direto à plataforma de gestão de seguros, permitindo ao cliente aceder à informação dos seus seguros no mesmo local onde já acompanha os seus processos e procura ajuda. Até agora, este acesso era feito através de links enviados por email ou chat, o que obrigava o cliente a procurar mensagens antigas ou guardar links para uso futuro. O que muda? Os clientes com seguros…

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  • 💭 E se os clientes pudessem encontrar e aceder aos seus seguros diretamente na Área Pessoal? No Doutor Finanças, queremos que a Área Pessoal seja o ponto central da relação com o cliente. Um espaço onde consegue acompanhar, gerir e tomar decisões, sem fricção. É nesse contexto que passamos a disponibilizar o acesso direto à plataforma de seguros, já utilizada pela nossa equipa de especialistas, diretamente na Área Pessoal. Um acesso direto, sem complicações A partir de agora, os clientes que tenham seguros contratualizados com o Doutor Finanças ou simulações de seguros em curso, passam a poder aceder diretamente à…

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  • 💭 E se a recolha automática de documentos se tornasse mais segura… sem comprometer a experiência do cliente? Nos últimos meses, a Autoridade Tributária tem vindo a reforçar os seus mecanismos de segurança, introduzindo progressivamente a dupla autenticação (2FA) no login dos contribuintes. Esta mudança, que começou por abranger apenas alguns utilizadores, está a ser alargada de forma contínua, com o objetivo de se tornar uma prática generalizada. No entanto, esta evolução trouxe um desafio: clientes com 2FA ativo deixaram de conseguir utilizar o Assistente de Recolha de Documentos (ARD) na Área Pessoal. Foi necessário adaptar. O que mudou no…

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  • Conhece tudo o que contempla a versão que será lançada a 18/03/2026 no nosso produto Área Pessoal ✨ Em Destaque ARD – Autenticação com código SMS (Exigência AT)Nos últimos meses, a Autoridade Tributária tem vindo a reforçar os mecanismos de segurança no acesso, com a introdução progressiva da dupla autenticação (2FA). Esta mudança, que começou por abranger um conjunto limitado de contribuintes, está agora a ser alargada a um número crescente de utilizadores, com o objetivo de se tornar prática generalizada.Na prática, isto significava que os clientes com um maior nível de segurança ativo deixavam de conseguir utilizar o Assistente de…

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  • Nos últimos anos, à medida que o Doutor Finanças cresceu e passou a oferecer mais serviços, tornou-se cada vez mais evidente um desafio: a informação sobre os nossos clientes estava dispersa por múltiplos processos e equipas. Cada processo contava apenas uma parte da história. Faltava a visão completa. Foi precisamente para responder a esse desafio que nasceu a Visão do Cliente. De uma experiência controlada a uma ferramenta transversal Quando lançámos esta funcionalidade, em setembro de 2025, optámos por uma disponibilização faseada. Começámos por abrir o acesso a algumas equipas, primeiro Nutrição e Operações, mais tarde ao Marketing, permitindo testar…

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  • Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 04/03/2026 no nosso produto Clínica 🛠️ Melhorias Gerais

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  • Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 25/02/2026 no nosso produto Clínica 🛠️ Melhorias Gerais Atualização técnica do material-form e migração para Angular 15 Nesta release foi realizada uma atualização técnica significativa associada ao material-form e ao framework Angular, incluindo a migração para Angular 15 e um refactor estrutural do código. Embora não existam alterações visíveis na experiência de utilização, esta atualização representa um passo importante para garantir a sustentabilidade técnica da plataforma e preparar futuras evoluções. O que foi feito? Qual o impacto? 🐞 Correções de Bugs

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  • Conhece tudo o que contempla a versão que será lançada a 03/02/2026 no nosso produto Área Pessoal 🛠️ Melhorias Gerais Na nova funcionalidade do Alertas da Poupança (ainda não disponível para clientes), o cliente pode cancelar um pedido de análise. Com esta melhoria, passa a ser visível na Área Pessoal e no Airtable, a data de cancelamento do pedido. 👉 Podes ler mais sobre os Alertas da Poupança aqui. Por decisão interna, deixámos de utilizar o PostHog como ferramenta de análise na Área Pessoal, para adoptar no futuro o Hotjar. Foi removido todo o código, dependências e referências associadas ao PostHog.…

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  • Avaliar para melhorar, melhorar para confiar A experiência do cliente no Doutor Finanças em certas áreas de negócio, não acontece num único momento, nem com um único interveniente. 💭 Imaginemos um cliente que inicia a compra de casa connosco 💭 Ao longo do processo de Imobiliário, o cliente interage diretamente com uma agência parceira e, por sua vez, com um consultor imobiliário que o acompanha nas visitas, na negociação e na gestão das expectativas. Mesmo que o especialista faça bem o seu papel, uma má experiência com o parceiro pode marcar negativamente todo o processo. Quando o cliente avança para…

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  • Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 20/01/2026 no nosso produto Clínica 🛠️ Melhorias Gerais Melhoria estrutural no editor de texto da Clínica Nesta release foi realizada uma melhoria profunda ao editor de texto da Clínica, um componente central da plataforma e utilizado diariamente em mensagens, notas, SMS e outros fluxos essenciais. Esta atualização não introduz novas funcionalidades visíveis, mas melhora de forma significativa a estabilidade, consistência e previsibilidade do editor de texto no uso diário. O que mudou? O editor de texto foi atualizado para uma versão mais moderna e com suporte ativo, garantindo um comportamento mais…

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  • A equipa de Dados Imobiliários Tantas vezes mencionada em eventos mas com tão pouco trabalho visível…Nos últimos meses temos estado focados num projeto que promete dar superpoderes aos ‘dados’. Mas afinal, quais dados?É aqui que nós entramos! A equipa que recolhe, organiza e transforma os dados do mercado imobiliário. Depois de tantos utilizadores de plataformas imobiliárias criarem informação sem se aperceberem, somos nós que lhe damos estrutura e propósito. Esta é apenas a primeira fase de um caminho que vai transformar a forma como olhamos para o mercado imobiliário e como pode o Doutor Finanças tirar partido da informação que recolhemos todos os dias.…

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  • Conhece tudo o que contempla a versão que será lançada a 13/01/2026 no nosso produto Área Pessoal 🛠️ Melhorias Gerais A navegação foi reorganizada para acompanhar o crescimento da Área Pessoal e garantir maior consistência com o Design System. Em desktop, simplificámos o menu superior e agrupámos opções como definições, idioma, recomendações e instalação da app num novo menu acessível via avatar. Em mobile, ajustámos a navegação superior e introduzimos a entrada “Mais” na barra inferior, permitindo disponibilizar de forma clara todas as funcionalidades atuais e preparar a aplicação para as que virão no futuro. Foi criada uma nova lógica de…

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  • E se o nosso cliente fosse alertado sempre que pudesse poupar? No Doutor Finanças, queremos estar sempre ao lado do cliente nas suas decisões financeiras. Acreditamos que a tecnologia deve simplificar, proteger e melhorar o bem-estar financeiro, não complicá-lo. É nesse contexto que lançamos uma nova funcionalidade na Área Pessoal: os Alertas da Poupança. Uma funcionalidade pensada para transformar algo complexo e moroso num processo simples, gratuito e com impacto real na carteira do cliente. O que são os Alertas da Poupança? Os Alertas da Poupança permitem que o cliente carregue, diretamente na sua Área Pessoal, documentos relacionados com os…

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  • Os Team Leaders têm hoje um papel crítico na operação: garantir que cada pessoa da equipa está disponível, bem distribuída e com a carga adequada de processos. Mas gerir tudo isto implica navegar por várias ferramentas, relatórios e APIs, um processo que se tornou pesado e disperso. Para devolver autonomia e simplicidade a quem lidera equipas, estamos a lançar uma nova plataforma dedicada aos Team Leaders, acessível através do Universo Doutor Finanças. Tudo o que um Team Leader precisa, num só lugar Com esta nova plataforma, toda a administração da equipa passa a viver num único lugar. Os Team Leaders…

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  • Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 12/01/2026 no nosso produto Portal de Parceiros ✨ Em Destaque Carregamento de simulações e ficheiros diretamente no Portal de Parceiros A partilha de informação entre parceiros e especialistas torna-se mais simples, organizada e contextualizada. Os parceiros passam agora a poder carregar simulações (FINEs) e outros ficheiros diretamente no processo, no Portal de Parceiros, de forma totalmente integrada com a Clínica. Toda a informação relevante fica associada ao processo certo, no momento certo, reduzindo trocas fora da plataforma e perda de contexto. Esta funcionalidade cria um ponto central para os documentos do…

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  • A partilha de informação é um momento crítico na colaboração entre parceiros e especialistas. Com esta funcionalidade, o Portal de Parceiros passa a oferecer uma forma simples e organizada de carregar simulações (FINEs) e outros ficheiros diretamente no processo, de forma totalmente integrada com a Clínica. O resultado é uma colaboração mais fluida, menos trocas fora da plataforma e toda a informação relevante sempre contextualizada no local certo. Um novo ponto central para os documentos do processo Na tab Documentos, os parceiros passam a ter um espaço dedicado para: Quando ainda não existe qualquer documento associado ao processo, o Portal…

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  • Comunicar de forma rápida e eficiente é essencial para que processos fluam e decisões sejam tomadas com contexto e clareza. Para tornar esta comunicação mais ágil, o Portal de Parceiros lança uma tab de conversa totalmente nova, que permite aos parceiros trocar mensagens diretamente com os Doutores, sem necessidade de recorrer a emails. Esta funcionalidade centraliza toda a comunicação, garantindo que cada interação é visível e contextualizada, refletindo-se também no histórico da Clínica. Sempre que uma mensagem é enviada pelo Portal, o Doutor é notificado automaticamente e o processo passa a estar marcado como tendo novidades, destacando a ação e…

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  • Garantir que os parceiros têm acesso rápido e completo à informação relevante de cada processo é essencial para que decisões sejam tomadas com contexto e precisão. Até agora, os parceiros podiam consultar no Portal de Parceiros apenas a ficha de dados de crédito habitação em modo readonly. Com o crescimento da empresa e a expansão para novos mercados e negócios, incluindo imobiliário, Espanha e Itália, tornou-se evidente que a ficha de dados atual não era suficiente para responder às necessidades de todos os tipos de processo. Especialistas de outras áreas não conseguiam partilhar dados de forma eficiente, pois as fichas…

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  • Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 06/01/2026 no nosso produto Clínica ✨ Em Destaque Transcrição de chamadas com resumo por IA A partir desta versão, os Doutores passam a poder consultar diretamente na Clínica a transcrição das chamadas realizadas com os seus clientes, incluindo um resumo automático gerado por Inteligência Artificial. Sempre que uma chamada é transcrita, surge na timeline do processo a opção “Ver resumo da chamada (IA)”, permitindo: Enquanto a transcrição está a ser processada, o estado é claramente indicado na interface. Caso ocorra algum problema, o Doutor é informado de forma transparente. Esta funcionalidade…

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  • No dia a dia da Clínica, as chamadas com os clientes são uma das principais fontes de informação. Mas voltar a ouvir uma chamada inteira para recuperar contexto, confirmar um detalhe ou perceber o que ficou combinado nem sempre é viável. Para tornar este acompanhamento mais simples, rápido e eficaz, lançamos a transcrição automática de chamadas, com resumo por IA, diretamente na Clínica. Ouvir menos. Compreender melhor. Sempre que uma chamada é selecionada para transcrição, a Clínica passa a disponibilizar: Tudo acessível diretamente na timeline do processo, sem sair da Clínica. Como funciona na prática? O Doutor realiza uma chamada…

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  • Conhece tudo o que contempla a primeira versão lançada a 30/12/2025 da nossa nova plataforma de Gestão para Team Leaders ✨ Em Destaque Nova plataforma para Team Leaders: gestão simples, rápida e feita no sítio certo Os Team Leaders têm agora uma plataforma dedicada, que centraliza toda a gestão da equipa num único lugar. Com esta solução, é possível: Tudo isto numa interface rápida, clara e pensada para o dia a dia operacional. 💡 O que muda? 👉 Para conhecer todos os detalhes sobre esta funcionalidade, consulta o artigo dedicado.

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  • Conhece tudo o que contempla a versão que será lançada a 16/12/2025 no nosso produto Área Pessoal ✨Em Destaque Novo URL da Área Pessoal A Área Pessoal passa agora a ter um endereço alinhado com a marca e a experiência do Paciente. Esta mudança melhora a experiência de navegação e reforça a consistência entre todos os canais. O que muda: Vantagens: Nota: Todos os links antigos continuam funcionais – mesmo em emails já enviados. 🗣️ Faz parte da evolução da Área PessoalAs tuas sugestões ajudam-nos a construir uma melhor experiência todos os dias. Se identificares algum bug, comportamento inesperado ou tiveres…

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  • Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 05/12/2025 no nosso Portal de Parceiros ✨ Em Destaque Para conhecer todos os detalhes e o impacto desta atualização, consulta o artigo completo.

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  • No setor imobiliário, cada detalhe da gestão de carteiras de imóveis pode impactar diretamente a performance e a motivação das equipas, mas o mesmo se aplica a parceiros de outros setores, como bancos e seguradoras, onde o acesso a processos e tarefas precisa de ser controlado para garantir foco e segurança. Para melhorar a experiência no Portal de Parceiros, lançámos uma atualização que traz mais segurança, foco e controlo sobre quem vê e trabalha em cada processo, independentemente do setor de atuação. Porque é que esta mudança é importante? Até agora, todos os colaboradores de um parceiro com acesso ao…

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  • Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 04/12/2025 no nosso produto Prescrição ✨ Em Destaque

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  • Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 03/12/2025 no nosso produto Clínica ✨ Em Destaque Processos duplicados com automatismo de onboarding A duplicação de processos ficou mais inteligente e alinhada com a experiência de criação original de um processo. A partir desta versão, sempre que um Doutor duplicar um processo, seja um único ou vários, o automatismo de onboarding (AO) passa a ser espoletado automaticamente, utilizando: Ou seja: os processos duplicados passam a entrar diretamente no fluxo de onboarding correto, sem trabalho manual adicional. Além disso: Isto garante maior coerência, menos passos manuais e uma experiência de onboarding…

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  • Conhece tudo o que contempla a versão que será lançada a 26/11/2025 nos nossos produtos Área Pessoal e Clínica ✨ Em Destaque Alteração de dados com consentimento do Paciente Vai ser lançada uma nova funcionalidade que reforça a segurança dos dados dos Pacientes, introduzindo validação obrigatória das alterações ao email e telemóvel através da Área Pessoal. A partir desta versão: Este fluxo elimina o risco de acessos indevidos provocados por dados incorretos e garante maior controlo por parte do Paciente sobre a sua identidade digital. Esta release é exclusivamente focada nesta evolução, não incluindo correções de bugs ou outras melhorias…

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  • No Doutor Finanças, cada detalhe da experiência do Paciente importa, especialmente quando falamos dos seus dados pessoais. Hoje damos mais um passo nesse caminho, com o lançamento de uma funcionalidade que reforça a segurança, a transparência e a autonomia de todos os nossos Pacientes: a validação obrigatória de alterações ao email e telemóvel através da Área Pessoal. Porque é que esta mudança é importante? Até agora, os dados de contacto podiam ser atualizados diretamente pelos Doutores na Clínica. Era prático, mas trazia um risco real: se um email ou número de telemóvel fosse introduzido incorretamente, outro Paciente podia, inadvertidamente, ter…

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  • Dar voz, valor e visibilidade a quem também ajuda a fazer diferença Os Embaixadores representam um novo capítulo na expansão do Doutor Finanças, em Portugal e além-fronteiras. O projeto Embaixadores e Ganhamos Juntos nasce da vontade de valorizar e organizar a participação de pessoas que ajudam a marca a chegar a mais clientes, de forma transparente e alinhada com o propósito do Doutor Finanças. Mais do que reconhecer quem já colabora, queremos criar um modelo estruturado que valoriza o contributo real de cada pessoa, com regras claras, métricas objetivas e uma experiência simples para todos. Em Portugal ou nos mercados…

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  • Tudo no lugar certo Hoje, os documentos de um processo podem surgir de diferentes origens: enviados pelo Cliente, pelo Parceiro, ou diretamente pelo Doutor. Esta diversidade é necessária, mas traz um desafio crescente: a informação acaba por ficar dispersa, espalhada entre mensagens, uploads e emails, dificultando o acompanhamento e a rastreabilidade. Num contexto em que cada detalhe pode ser decisivo, e onde segurança e clareza são essenciais, o que falta é um espaço único e organizado, onde tudo o que foi partilhado sobre um processo possa ser facilmente encontrado, compreendido e validado. Um gestor que centraliza, organiza e simplifica O…

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  • Conhece tudo o que contempla a versão que será lançada a 10/11/2025 no nosso produto Área Pessoal ✨Em Destaque Gestão de Documentos Enviar o mesmo documento várias vezes? Isso ficou para trás.Com a nova Gestão de Documentos, podes agora carregar, consultar e gerir todos os teus documentos num só lugar, mesmo sem teres um processo ativo. O que há de novo: Vantagens para o utilizador: 👉 Continua a ler as novidades da gestão de documentos aqui Nova página inicial A área pessoal está a crescer e a página inicial evoluiu para acompanhar esse crescimento.Deixa de ser apenas uma página de gestão de…

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  • Reutiliza documentos em diferentes processos A partir de agora, gerir e partilhar documentos na Área Pessoal torna-se mais simples. Com a nova funcionalidade gestão de documentos, os clientes podem carregar os seus documentos uma única vez e reutilizá-los em diferentes processos, poupando tempo e evitando repetições desnecessárias. Esta melhoria vem tornar o processo mais rápido, fluido e centrado no cliente, garantindo que a informação essencial fica sempre disponível e atualizada. O que muda? Documentos associados ao cliente (e não apenas ao processo) Até agora, todos os documentos eram carregados dentro de um processo específico. Com esta atualização, os documentos passam…

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  • Uma nova forma de navegar na Área Pessoal A nova página inicial foi redesenhada para transformar a forma como os clientes podem interagir na Área Pessoal. Mais organizada, mais clara e com novos pontos de entrada para conteúdos e produtos. Esta atualização faz da página incial um verdadeiro centro de navegação, onde cada cliente encontra facilmente o que precisa, desde os seus processos até artigos, cursos e produtos. O que muda? Até agora, a porta de entrada da área pessoal estava focada quase exclusivamente na gestão de processos, limitando o espaço para destacar outras funcionalidades e novidades. Com o crescimento…

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  • Até agora, pedir simulações de seguros era um processo exigente. O nosso especialista tinha de aceder a várias plataformas (pelo menos três 👀) e preencher os mesmos dados do cliente em cada uma delas. Cada seguradora tinha o seu sistema, os seus campos, os seus formatos. O tempo investido era elevado, o risco de erro era muito real, e a comparação entre propostas tornava-se difícil e pouco intuitiva. Sabíamos que podíamos fazer melhor. E fizemos 😎. Uma nova forma de simular seguros, mais rápida, com menos esforço 😉 Apresentamos o Simulador de Seguros via API, uma ferramenta que transforma por…

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  • Quando lançámos a primeira versão da Prescrição Doutor Finanças, em 2024, demos um passo importante na forma como apresentamos propostas de crédito habitação aos nossos clientes. Tornámos o processo mais claro, visual e padronizado, um verdadeiro salto na experiência de apresentação de proposta. Hoje, damos mais um passo nessa mesma jornada. Apresentamos a nova versão da Prescrição Doutor Finanças, uma versão mais completa e centrada no utilizador, que eleva a apresentação das propostas por parte dos nossos Doutores e reforça a confiança com os nossos clientes. O que é a Prescrição Doutor Finanças? A Prescrição é uma ferramenta digital desenvolvida…

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  • Preparar o futuro, sem surpresas A prestação do crédito habitação é uma das maiores responsabilidades financeiras das famílias portuguesas — e também uma das que mais oscila. Todos os três, seis ou doze meses, milhares de pessoas veem a sua prestação atualizar-se com base na Euribor. Para muitos, é um momento de incerteza: Estas dúvidas são legítimas e recorrentes. E mostram-nos uma realidade: falta previsibilidade e acompanhamento na fase pós-contratação. A Variação da Taxa Euribor nasce precisamente para responder a esta dor — ajudar o cliente a antecipar variações, compreender o impacto real na sua prestação e preparar-se para o…

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  • Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 22/10/2025 no nosso produto Clínica ✨ Em Destaque Editar Email e/ou Telemóvel do Paciente com consentimento do mesmo Mais segurança, mais controlo, mais transparência. Nesta release damos mais um passo para reforçar a confiança entre o Doutor e o Paciente, garantindo que alterações aos dados de contacto, como email ou telemóvel, só são efetivadas após validação do próprio Paciente na sua Área Pessoal. Sempre que o Doutor fizer um pedido de alteração, o Cliente será notificado (por push, SMS ou email) e terá de aceitar a mudança antes desta se tornar…

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  • Hoje, quando um Parceiro precisa de enviar uma FINE ou outro ficheiro a um Doutor, é obrigado a fazê-lo por email, não existindo ainda outra forma de partilha. Funciona… mas traz consigo riscos e ineficiências. No final, o que devia ser simples, acaba por se transformar num processo confuso e pouco eficiente. Uma nova forma de partilhar documentos Hoje, enviar documentos depende do email. E se os Parceiros pudessem fazê-lo diretamente no Portal de Parceiros, de forma rápida e centralizada? Com esta evolução: 🔗 Consulta toda a proposta aqui Visão a médio/longo prazo O envio de documentos pelos Parceiros não é apenas…

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  • Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 24/09/2025 no nosso produto Clínica ✨ Em Destaque História do Cliente: regressa mais rápida e mais completa No final junho lançámos a História do Cliente, uma visão integrada que dá aos especialistas mais contexto e clareza sobre a jornada de cada cliente. Na altura, a funcionalidade acabou por ser escondida devido a problemas de performance. Agora, regressa otimizada e com novas capacidades que tornam a experiência ainda mais útil e intuitiva. 🚀 O que mudou? Com estas melhorias, a História do Cliente deixa de ser apenas uma visão adicional e torna-se…

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  • Agora tens mais controlo e flexibilidade na gestão de produtos internos e externos no nosso Marketplace da área pessoal. Implementámos melhorias que simplificam a experiência e aumentam a personalização por company. O que muda? Preço visível na montra para produtos externos Se o preço estiver ativo no Admin, passa a aparecer no card do produto externo na Área Pessoal. Gestão de preço no Admin Adicionámos um campo opcional para definir preço nos produtos externos. Tags para produtos internos Agora podes atribuir tags aos produtos internos para dar contexto (ex.: “Crédito Habitação”, “Seguros”). Porquê esta mudança? Estas novidades já estão disponíveis…

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  • Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 02/09/2025 no nosso produto Clínica ✨ Em Destaque Cálculo de somatórios controlado pelo DoutorA funcionalidade de somatórios na Carteira e na Listagem de Processos foi melhorada. Agora, os valores deixam de ser calculados automaticamente e passam a estar disponíveis apenas quando o Doutor ativa a nova toggle “Calcular Somatórios”. Esta alteração garante: ⬇️ Lê o artigo completo 🐞 Correcções de Bugs

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  • A partir de agora, tens mais controlo sobre os somatórios na Carteira e na Listagem de Processos da Clínica. O cálculo destes valores deixou de ser feito automaticamente, diminuindo o impacto na performance da Clínica, e passa a ser realizado apenas quando realmente precisares. O que muda para ti? Se já tiveres a toggle ativa e ocorrer um erro ao calcular os somatórios (por exemplo, ao alterares um filtro), esta será automaticamente desativada e verás uma mensagem de erro. Caso queiras voltar a visualizar os somatórios, basta reativar a toggle. Porquê esta mudança? Assim, a Clínica torna-se mais leve e…

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  • Consulta a compilação de novidades da área Tecnologia & Produto no mês de Agosto. 🔍 TL;DR — O que precisas de saber Agosto foi marcado por três grandes evoluções na Área Pessoal: Na Clínica, destacamos melhorias na área de avaliações e na gestão de clientes.No Universo Doutor Finanças, o login passou a ser feito exclusivamente com a conta Microsoft, reforçando a segurança.E no final do mês, três novas explorações (EDRs) abriram caminho para o futuro da Área Pessoal e Clínica. Vê mais detalhes abaixo ⬇️ 🚀 What’s new — Lançamentos e melhorias Área Pessoal 🆕 Em Destaque Marketplace mais estratégicoAgora com produtos externos como cursos,…

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  • Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 01/09/2025 no nosso produto Área Pessoal ✨ Em Destaque Preço nos produtos externos da MontraOs produtos externos da Montra passam agora a apresentar o preço diretamente no card, conforme configurado no Admin.Esta funcionalidade permite mostrar ao cliente se o produto é gratuito ou pago, com base na activação da opção de preço: Tags personalizadas nos produtos internosFoi adicionada a possibilidade de configurar tags nos produtos internos da Montra, com ícone e texto em quatro idiomas (PT, EN, ES, IT).Estas tags ajudam a contextualizar o tipo de produto (ex: “Crédito Habitação”, “Seguros”) e são visíveis no card…

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  • Autoconhecimento como primeiro passo Acreditamos que a literacia financeira começa com autoconhecimento e que a confiança se constrói com experiências simples, úteis e transparentes. O Raio-X Financeiro é mais do que uma funcionalidade digital. É um convite a cada utilizador para olhar para a sua vida financeira com clareza, sem julgamentos e com o apoio de quem está verdadeiramente do seu lado: o Doutor Finanças. Num processo interativo, envolvente e personalizado, o utilizador responde a algumas perguntas sobre rendimentos, despesas, créditos e investimentos. Em minutos, recebe um retrato claro da sua saúde financeira: uma pontuação simples, acompanhada de sugestões práticas…

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  • Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 13/08/2025 no ecossistema Doutor Finanças ✨ Em Destaque Login mais seguro com a conta Microsoft do Doutor FinançasO acesso às plataformas do Doutor Finanças passa a ser feito exclusivamente com a conta Microsoft da empresa.Esta mudança garante mais segurança e simplicidade no acesso, permitindo que apenas membros do Doutor Finanças Digital ou Rede consigam iniciar sessão. ⬇️ Lê o artigo completo 🛠️ Melhorias Gerais 🐞 Correcções de Bugs

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  • Todos os dias, milhares de clientes entram na sua Área Pessoal para acompanhar os processos que têm com o Doutor Finanças Digital ou Rede.Hoje, este primeiro contacto é simples e direto através de uma lista de processos ativos e arquivados. Funcional, mas… silencioso. É como entrar numa casa e encontrar apenas um corredor estreito que leva a divisões fechadas. Cumpre o propósito, mas não convida a explorar, nem a sentir que aquele espaço é seu. Pensar a página inicial como a porta de entrada e encontro com um propósito E se, ao abrir a porta, o cliente encontrasse um espaço…

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  • O marketplace da Área Pessoal tem sido, até agora, um espaço onde mostramos os nossos serviços mais tradicionais — como Crédito Habitação, Seguros ou Consolidação. Mas sabemos que o bem-estar financeiro vai muito além da conversão direta. Queremos que a Área Pessoal reflita isso. Com a nova funcionalidade de produtos externos, passamos a ter liberdade para mostrar muito mais do que apenas processos comerciais. Agora, podemos incluir ligações para conteúdos estratégicos, como: Tudo isto pode ser configurado diretamente no Admin, como um “produto externo” — ou seja, um item do marketplace que, ao ser clicado, leva o cliente para fora da Área Pessoal,…

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  • No Doutor Finanças, o feedback dos clientes é uma ferramenta essencial para melhorar continuamente a experiência que oferecemos. Mas quando esse feedback é atribuído ao especialista errado, o impacto pode ser injusto e até prejudicial. Para resolver este problema, lançámos uma melhoria estratégica à funcionalidade Avaliar o Doutor, que introduz um novo conceito: prazo de validade para a avaliação. O problema: avaliações fora de contexto Até agora, o cliente podia avaliar um Doutor a qualquer momento após a conclusão do processo. Isso levava a situações como: A resposta: avaliações com prazo de 4 dias A partir de agora, sempre que uma avaliação…

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  • O Doutor Finanças está a crescer! Com esse crescimento vem uma ambição clara: chegar a mais pessoas, em mais lugares.Para preparar esse caminho, a Área Pessoal passou a estar disponível em quatro idiomas: Esta melhoria não é apenas técnica — é estratégica.Queremos que cada cliente, independentemente do país onde está ou da língua que fala, se sinta em casa quando entra na sua Área Pessoal.A escolha do idioma pode ser feita diretamente na interface, tornando a navegação mais intuitiva, mais próxima e mais personalizada. Este é o primeiro passo na jornada de internacionalização do Doutor Finanças.Porque cuidar do bem-estar financeiro não tem fronteiras, e…

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  • Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 11/08/2025 no nosso produto Área Pessoal ✨ Em Destaque Marketplace mais estratégico: produtos externos na MontraO marketplace da Área Pessoal deixou de ser apenas um espaço de serviços tradicionais. Com a nova funcionalidade de produtos externos, passamos a mostrar conteúdos estratégicos como cursos, simuladores e campanhas ou conteúdos educativos — tudo configurado diretamente no Admin.⬇️ Lê o artigo completo Sugestão de e-learning para utilizadores da Área PessoalFoi adicionada uma push notification (espoletada via OneSignal) que convida os utilizadores a conhecerem o website da Academia Doutor Finanças, promovendo o acesso a conteúdos educativos e cursos…

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  • A página de Avaliações evoluiu e agora dá uma visão muito mais completa sobre o feedback dos clientes. Até aqui, já conseguíamos ver as últimas avaliações e o ranking. Mas agora vai mais longe: O que significa na prática? Imagina que vários clientes indicam que és “profissional” ou que “demoras a responder”.Com esta nova funcionalidade, consegues: Este nível de detalhe permite-te fazer uma análise mais profunda e personalizada do teu desempenho.Podes perceber padrões, ajustar a tua abordagem e reforçar os pontos fortes que os clientes mais valorizam. Esta novidade está disponível a partir de 06/08/2025

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  • Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 06/08/2025 no nosso produto Clínica ✨ Em Destaque Detalhe de características positivas e negativas nas avaliaçõesOs Doutores passam agora a ter acesso a duas novas páginas dedicadas às características mais votadas pelos clientes, uma para elogios e outra para pontos a melhorar.Ao clicar numa característica, é possível consultar os processos em que essa característica foi mencionada, permitindo uma análise mais aprofundada do feedback recebido.As características são ordenadas por número de votos e as que ainda não foram seleccionadas aparecem desvanecidas.Para consultares, basta aceder através das opções “Ver Todos os Elogios” e “Ver…

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  • Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 07/07/2025 no nosso produto Área Pessoal 🛠️ Melhorias Gerais 🐞 Correcções de Bugs

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  • Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 30/06/2025 no nosso produto Clínica ✨ Em Destaque História de cliente: mais contexto, mais clarezaLançámos uma nova visão de cliente que permite aos especialistas acederem a uma perspetiva mais completa e organizada da jornada do cliente. Esta nova abordagem facilita a análise de interações e processos , promovendo um acompanhamento mais eficaz e enquadrado. ⬇️ Lê o artigo completo 🛠️ Melhorias Gerais 🐞 Correções de Bugs

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  • Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 30/06/2025 no nosso produto Área Pessoal ✨ Em Destaque Montra 2.0: uma nova experiência para explorar produtos financeirosA Montra foi totalmente renovada para oferecer uma experiência mais dinâmica, clara e personalizada. Esta nova versão inclui: Esta evolução permite apresentar aos clientes produtos e campanhas mais relevantes, de forma mais atrativa e alinhada com o seu contexto. ⬇️ Lê o artigo completo Navegação entre empresas: Digital e Franchisados com espaços distintosOs clientes que têm processos com mais do que uma empresa (Digital ou Franchisados) passam agora a poder alternar entre diferentes espaços na Área…

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  • Consulta a compilação de novidades da área Tecnologia & Produto no mês de Junho. 🔍 TL;DR — O que precisas de saber Junho foi um mês de evolução significativa na Área Pessoal, com melhorias na experiência do chat, expansão da funcionalidade de documentos conjuntos e uma nova Montra 2.0 para produtos financeiros.Na Clínica, destacamos a nova visão da História do Cliente, melhorias na ficha de processo e correções importantes.O Portal de Parceiros também recebeu novidades, com novas funcionalidades para atribuição de colaboradores, consulta de consentimentos e novos dados que vão ser verdadeiramente transformadores para os processos e relação com as agências na área de Imobiliário.…

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  • Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 26/06/2025 no nosso produto Portal de Parceiros ✨ Em Destaque Imobiliário com mais detalhe: novas operações e campos visíveis na Clínica e no Portal de ParceirosA área de Imobiliário continua a evoluir, e com ela, as ferramentas que usamos para garantir uma operação mais clara e alinhada com a realidade do terreno.A partir desta versão, os especialistas passam a contar com novas operações na ficha de dados da Clínica — Compra Imobiliário e Venda Imobiliário — com campos específicos como montantes mínimos/máximos, data de CPCV e distribuição de pagamento.Além disso, foi adicionada a tipologia “T0” à…

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  • A Área Pessoal do Doutor Finanças está a dar um passo em frente. O que começou como uma simples montra de serviços evolui agora para um verdadeiro Marketplace de Bem-Estar Financeiro, um espaço onde cada cliente pode descobrir, a qualquer momento, os produtos e serviços mais relevantes para si e cada empresa pode ter a sua montra exclusiva de produtos. O desafio: mostrar tudo o que temos para oferecer À medida que expandimos a nossa oferta, torna-se essencial garantir que os clientes conhecem os serviços disponíveis, seja na empresa Digital ou em qualquer franchisado da Rede. A antiga “montra” já nos…

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  • Cada cliente é mais do que um processo, é uma história. Com o crescimento da nossa forma de trabalhar o cliente e a diversidade de serviços que prestamos, tornou-se essencial dar aos nossos especialistas uma visão mais integrada, contínua e humana da relação com cada cliente. É com esse propósito que lançamos a nova História do Cliente na Clínica. O desafio: informação dispersa com contexto limitado Até agora, a informação sobre cada cliente estava fragmentada por múltiplos processos. Dificultando a consulta rápida, criando redundâncias no contacto e impedindo uma visão clara da jornada do cliente com o Doutor Finanças. A resposta: uma…

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  • Os nossos clientes passam a ter uma nova forma de navegar na Área Pessoal entre diferentes espaços Doutor Finanças, de forma clara e intuitiva, conforme as empresas com as quais têm relação, seja com a operação digital ou com qualquer franchisado da Rede. Qual a alteração? Foi criada uma nova configuração que permite ao cliente alternar entre contextos de diferentes empresas/franchisados, tendo acesso a informação e serviços específicos de cada um. Esta opção estará visível apenas quando o cliente tiver histórico com mais de uma empresa, sendo sempre direcionado por omissão para a última empresa com a qual interagiu. O…

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  • A área de Imobiliário continua a evoluir e com ela, as ferramentas que utilizamos para garantir uma operação mais clara, completa e alinhada com a realidade do terreno. Este mês, damos mais um passo nesse caminho com melhorias tanto na Clínica como no Portal de Parceiros, reforçando a consistência da informação partilhada com as agências. O que muda na Clínica: novas operações para o Imobiliário Os especialistas de Imobiliário passam agora a contar com duas novas operações na ficha de dados: 🏠 Compra Imobiliário 🏘️ Venda Imobiliário Estas operações foram desenhadas para refletir com maior precisão os cenários reais com que os especialistas se deparam…

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  • No Doutor Finanças, acreditamos que a confiança se constrói com transparênci, especialmente quando falamos de dados pessoais. Para reforçar essa confiança, lançámos uma nova funcionalidade no Portal de Parceiros: a consulta e exportação de consentimentos aceites pelos clientes em cada processo. O desafio: garantir acesso claro à informação legal Até agora, os consentimentos RGPD aceites pelos clientes não estavam visíveis para os parceiros. Criando dependência da nossa equipa e dificultava a consulta rápida de informação legal de forma autónoma pelos nossos parceiros. A resposta: o parceiro passa a ver os consentimentos diretamente no processo A partir de agora, sempre que um…

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  • Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 11/06/2025 no nosso produto Área Pessoal ✨ Em Destaque Melhorias no Chat: Envio de mensagem e anexo em simultâneo com disponibilização de pré-visualização do anexo Os clientes passam agora a poder enviar uma mensagem de texto e um anexo ao mesmo tempo no chat. Além disso, ao clicarem num anexo, conseguem visualizar o documento diretamente, sem necessidade de o descarregar. Documentos conjuntos alargados a mais do que 2 entidadesA funcionalidade de documentos conjuntos foi alargada. Agora, os clientes podem utilizá-la em processos com mais de duas entidades, desde que não ultrapassem dois…

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  • Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 05/06/2025 no nosso produto Portal de Parceiros ✨ Em Destaque Gestão de colaborador Responsável no Processo dentro do Portal de ParceiroAgora, os parceiros podem visualizar e gerir de forma simples o colaborador associado a cada processo diretamente no Portal de Parceiros. Com esta nova funcionalidade, é possível: Esta melhoria traz mais clareza, autonomia e controlo aos parceiros na gestão dos seus processos. ⬇️ Lê o artigo completo

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  • Lançámos uma nova funcionalidade no Portal de Parceiros que representa um avanço significativo na forma como os nossos parceiros gerem os seus processos: a atribuição direta de colaboradores responsáveis. O desafio: visibilidade e controlo nos processos partilhados com o parceiro Esta funcionalidade nasce de uma necessidade concreta, identificada com especial intensidade na área e parceiros do Imobiliário. Ao contrário da banca, onde os processos são frequentemente geridos em equipa, no imobiliário o acompanhamento é mais individualizado. Isso exige clareza sobre quem é o responsável direto por cada processo  tanto para os parceiros como para a equipa da respetiva área / doutor dentro do processo da…

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  • Consulta a compilação de novidades da área Tecnologia & Produto no mês de Maio. 🔍 TL;DR — O que precisas de saber Conhece as funcionalidades e melhorias significativas tanto para a Área Pessoal como para a Clínica durante o mês de Maio: Área Pessoal: Lançámos a funcionalidade de Recomendar amigo, melhorias no chat e introduzimos a reutilização de documentos entre titulares.Clínica: Estreámos uma nova área de Avaliações do Doutor, com foco no reconhecimento e crescimento individual, resolvemos vários bugs críticos, incluindo erros em campos da ficha de processo. Vê mais detalhes abaixo ⬇️ 🚀 What’s new — Lançamentos e melhorias Área Pessoal 🆕 Em Destaque Recomendar amigo Os clientes…

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  • Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 27/05/2025 no nosso produto Clínica ✨ Em Destaque Nova área de Avaliações do DoutorLançámos uma nova página dedicada às avaliações do Doutor, um espaço pensado para valorizar o impacto e apoiar o crescimento de cada Doutor Digital ou da Rede.Capacitada para permitir a consulta de feedback dos clientes, acompanhar o ranking e desbloquear distintivos de progresso.  Continua a ler no nosso artigo dedicado ao tema ⬇️ 🐞 Correções de Bugs Valores incorretos nos campos “Escritura” e “Capitais próprios”: Corrigido o erro que fazia com que os valores introduzidos nestes campos fossem multiplicados…

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  • No Doutor Finanças, acreditamos que a excelência não se constrói apenas com processos bem definidos ou melhorias na área de tecnologia — constrói-se com pessoas. Mais do que entregar um bom serviço, queremos criar uma cultura onde cada Doutor possa crescer, aprender e sentir orgulho no impacto que gera.Foi com esse propósito que começámos esta iniciativa. Durante algum tempo, os nossos especialistas já conseguiam consultar avaliações deixadas pelos clientes ( podes consultar os artigos relacionados aqui ) . Sabemos que ter apenas esta informação dispersa, processo a processo, não seria suficiente. Uma nova página dedicada às tuas Avaliações enquanto Doutor…

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  • Os Team Leaders necessitam de administrar as suas equipas de forma simples e rápida, por exemplo, configurar quem pode ou não receber novos processos, a disponibilidade de cada pessoa na sua equipa, ou consultar qual a carga de processos de cada colaborador. Para dar esta autonomia aos Team Leaders, iremos criar uma nova App específica para este papel, acessível via Universo Doutor Finanças, cujo acesso será fornecido mediante permissões. Autonomia para o Team Leader Como ambicionamos testar? Propomos o desenvolvimento de um piloto funcional, focado exclusivamente em tarefas de administração da equipa, que poderá evoluir mais à frente para algo mais abrangente.…

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  • Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 19/05/2024 no nosso produto Área Pessoal ✨ Em Destaque Chat – melhorias na experiência e novas funcionalidadesNesta versão, focámo-nos em tornar o chat mais fluido, intuitivo e funcional: Continua a ler no nosso artigo dedicado ao tema ⬇️ Documentos em Conjunto – reutilização de documentos Continua a ler no nosso artigo dedicado ao tema ⬇️ 📈 Métricas

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  • Sabemos que, na entrega de documentos, há alguns ficheiros que são iguais para os dois titulares do processo — como os extratos bancários, a declaração de IRS ou a nota de liquidação. Até agora, mesmo sendo o mesmo documento, o cliente tinha de o carregar duas vezes: uma por cada titular. Para evitar esta duplicação de esforço, tornámos o processo mais simples. A partir de agora, sempre que o cliente carregar um documento num dos titulares, o sistema vai sugerir reutilizá-lo no outro, caso seja pedido novamente. O cliente só tem de confirmar no novo titular e o documento é…

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  • Sabemos que uma boa experiência de comunicação pode fazer toda a diferença no processo com o cliente. É por isso que continuamos a investir na evolução do chat da área pessoal. O objetivo? Tornar o canal mais rápido, intuitivo e eficiente. Abaixo, deixamos um resumo das principais melhorias já disponíveis. O que melhorámos Feedback visual no envio de mensagens Para que o cliente saiba sempre o que está a acontecer, passamos a mostrar um indicador de envio assim que a mensagem é submetida. Um pequeno “loading” irá aparece junto à mensagem e indica que está a ser processada. Assim que…

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  • Release extraordinária para o projeto Recomendar amigo a 14/05/2024 no nosso produto Área Pessoal 🌟 Nova funcionalidade: Recomendar amigo Os clientes do Doutor Finanças Digital já podem recomendar amigos ou familiares diretamente a partir da Área Pessoal. Neste momento temos três pontos de entrada: Cada recomendação pode ser partilhada por link ou QR code. Do lado da Clínica: Continua a ler no nosso artigo dedicado ao tema ⬇️

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  • Em fevereiro deste ano iniciámos uma exploração sobre a melhor forma de disponibilizar um processo de recomendação dentro da Área Pessoal. Partimos de uma ideia simples, mas poderosa: há gestos que mudam vidas — partilhar algo que nos fez bem é um deles.Revê a exploração completa aqui: Proposta Recomendar e cuidar de quem gostamos Como funciona? A partir de agora, todos os clientes do Doutor Finanças Digital podem recomendar o Doutor Finanças ou o seu Doutor a um amigo ou familiar de forma rápida, direta e com diferentes pontos de contacto. ➡️ Na homepage (Agregador de processos) da Área Pessoal…

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  • E se o nosso cliente fosse alertado sempre que pudesse poupar? No Doutor Finanças, queremos estar sempre ao lado do cliente nas suas decisões financeiras. Acreditamos que a tecnologia deve ser um aliado para um maior bem-estar financeiro e por isso propomos criar uma nova funcionalidade na Área Pessoal: os Alertas de Poupança. Esta nova área permitirá ao cliente carregar faturas, apólices e até futuramente condições de crédito diretamente na sua Área Pessoal. A partir daí, a nossa equipa faz o trabalho por ele: analisamos, comparamos e propomos alternativas mais vantajosas, sempre que possível. Queremos criar uma dependência positiva pela próxima oportunidade para poupar, com…

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  • Foram implementados 3 hotfixes na versão lançada a 08/05/2024 no nosso produto Clínica 🚑 Correções e implementação em modelo Hotfix 🔧 CLIN-4285 – Campos dinâmicos não apareciam na agendaCorrigimos um erro que fazia com que campos como Operação e Financiamento não aparecessem na agenda. Esta ocultação gerava confusão na gestão de processo. Com a correção, a informação volta a ser apresentada de forma clara e única. 🔧 CLIN-4286 – Gravação de valor de financiamento em Transferência HPPResolvemos um erro que impedia a gravação correta do valor em dívida no campo Financiamento, em processos do tipo Transferência HPP. O sistema agora guarda…

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  • O modelo de partilha de processos entre Parceiro > Filial, inicialmente desenhado para a banca, está também a ser usado pela área de Imobiliário para partilhar processos com agências. No entanto, há uma diferença relevante: enquanto na banca os processos são geridos de forma colaborativa ao nível do balcão, no imobiliário são normalmente acompanhados de forma individual por um consultor. Por isso, tornou-se essencial permitir a identificação do responsável direto por cada processo partilhado. A alteração: Garantir que cada processo tem um responsável definido facilita a organização e a comunicação com os parceiros. Quando partilhas um processo e dás acesso…

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  • Consulta a compilação de novidades da área Tecnologia & Produto no mês de Abril. 🔍 TL;DR — O que precisas de saber Abril foi um mês de várias melhorias e atualizações para a Área Pessoal e Clínica. Aqui ficam os destaques em resumo: Vê mais detalhes abaixo ⬇️ 🚀 What’s new — Lançamentos e melhorias Área Pessoal 🆕 Em Destaque 💡 Melhorias visuais e de experiência 🐞 Correções 🔍 Queres saber mais? Consulta com detalhe as notas de release Release 07/04/2025 Release 28/04/2025 Clínica 🆕 Em Destaque 💡 Melhorias na experiência do Doutor 🐞 Correções 🔍 Queres saber mais? Consulta com detalhe…

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  • Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 28/04/2024 no nosso produto Área Pessoal 🔧 Nota de Hotfix Antes desta versão, lançámos um hotfix a 10/04 para corrigir um problema identificado após a tarefa AP-608. Detetámos uma duplicação de dados na base de dados que poderia impactar negativamente as métricas. A situação foi resolvida e os dados já estão a ser registados corretamente. ✨ Em Destaque Nova funcionalidade: Gestão da área pessoal por company (parte 1): Preparação técnica para que, em breve, possa ser possivel gerir diferentes companies diretamente na área pessoal. Esta versão inclui a base técnica que permitirá…

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  • No Doutor Finanças, o cliente está no centro de tudo o que fazemos. Não queremos apenas tratar de processos, mas sim de pessoas. Para isso, estamos a evoluir as nossas ferramentas, passando de um foco no processo para um foco no cliente. É com este propósito que nasce a proposta para um novo espaço integrado na nossa Clínica: a história do nosso cliente. Uma visão completa e contínua Este novo espaço integrado na nossa Clínica, denominado “História do Cliente”, reúne de forma simples e estruturada todas as informações necessárias para compreender melhor quem está do outro lado. Desde dados pessoais…

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  • Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 16/04/2024 no nosso produto Clínica ✨ Em Destaque Mover o ícone das notas: Para evitar que o ícone das notas fique a tapar zonas importantes do processo, agora já podes movê-lo para onde for mais útil. Avaliação do Doutor na timeline: Passámos a mostrar as avaliações dos clientes diretamente na timeline do processo. Assim, qualquer Doutor pode ver como foi avaliada a experiência do cliente ao longo do processo. Ler mais aqui Rascunhos em notas: Já é possível ter rascunhos também nas notas do processo. Podes começar uma nota, sair e…

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  • Em setembro de 2024, lançámos o Conheça o Doutor com um propósito claro: aproximar ainda mais o cliente do seu Doutor, valorizando a relação e a experiência que vive connosco. Desde então, recebemos milhares de avaliações e cada uma delas trouxe-nos informação valiosa. Mas ouvir não chega. É preciso agir sobre o que ouvimos. É por isso que as avaliações dos clientes ganham um novo papel no tratamento de cada processo. Criámos visibilidade da avaliação no processo Todos os Doutores passam a ter acesso direto à avaliação que o cliente deixou, seja sobre si, ou sobre um colega que tratou…

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  • À medida que continuamos a expandir a nossa gama de serviços, enfrentamos o desafio de garantir que os nossos clientes conhecem todos os serviços que o Doutor Finanças lhes oferece. A nossa Área Pessoal desempenha um papel crucial no aumento do cross-selling, ajudando os clientes a descobrir novos serviços que podem ajudar no seu bem-estar financeiro. De “montra” a “marketplace” Atualmente, a Área Pessoal permite que um cliente que, por exemplo, se inscreveu para negociar o Crédito Habitação, descubra que também oferecemos serviços de Imobiliário, Seguros, Consolidação, entre outros. Este processo é facilitado por um ecrã de cross-selling, conhecido como…

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  • Conhece tudo o que contempla a versão lançada a 07/04/2024 no nosso produto Área Pessoal ✨ Em destaque Novas métricas para Área Pessoal: 🛠️ Melhorias Gerais Drawer do Processo: Ajuste visual para evitar que a drawer aumente de tamanho ao mostrar mais estados do processo. Atualização dos badges no “Conheça o Doutor”: Alteração visual dos badges para tons de azul, garantindo mais consistência com a marca. 🧩 Melhorias de Design System Implementação de Buttons: Todos os botões na Área Pessoal foram convertidos para a componente de Design System. Implementação de Item-Lists do Design System: Todas as listas de itens na…

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  • Durante o mês de março, foram implementadas diversas melhorias e novas funcionalidades na Clínica e na Área Pessoal, com o objetivo de aumentar a eficiência operacional e melhorar a experiência de utilização por parte dos nossos especialistas e clientes. Vê mais detalhes abaixo ⬇️ 🆕Em Destaque: Chegaram os rascunhos à Clínica 💡Foi introduzida a funcionalidade de rascunhos automáticos na criação de mensagens e SMS dentro da timeline da Clínica. Esta melhoria visa evitar perdas de conteúdo durante a redação, permitindo retomar comunicações inacabadas exatamente no ponto em que foram interrompidas. Ler mais… 🚀Novidades da Clínica Novo visual para o rating A…

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  • Quantas vezes o nosso Doutor começou a escrever uma mensagem ou um SMS e por algum motivo, foi interrompido ou fechou a janela? Até agora, isso significava perder todo o texto, tendo de recomeçar do zero. A partir de agora, os Doutores deixam de perder mensagens ou SMS em edição. Com o novo sistema de armazenamento automático de rascunhos, o conteúdo é guardado temporariamente, podendo ser retomado mais tarde, sem perdas! O que muda? Armazenamento automático de rascunhosAs mensagens em edição são agora guardadas em cache durante 1 dia, garantindo que não se perdem em caso de navegação para outra…

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  • No Doutor Finanças, a personalização da comunicação com o cliente é essencial — especialmente quando falamos de obrigações legais como os Deveres de Informação.Até agora, anexar estes documentos exigia criar configurações específicas para cada franchisado, o que gerava complexidade, risco de erro e dependência técnica. Com a nova funcionalidade de tags dinâmicas com anexos, tudo isto muda. O que é possível fazer agora? Qual a importância desta melhoria? Esta melhoria reforça a capacidade das equipas para agir com agilidade, mantendo o rigor legal e a personalização que desejarem. Esta novidade está disponível a partir de 26/02/2025

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  • A API para Parceiros Doutor Finanças é uma aposta estratégica a longo prazo, que permite aos bancos carregar automaticamente no seu sistema os dados dos clientes que partilhamos com eles – em segundos e sem esforço. Atualmente, a API já está a ser utilizada com sucesso pelo nosso maior parceiro, trazendo ganhos claros de eficiência para ambas as partes. Como podemos alargar a API a mais parceiros? Além da relação comercial que mantemos com os bancos, queremos criar awareness sobre esta API junto dos nossos maiores promotores dentro dos bancos: os gestores de balcão. O nosso portal de parceiros é…

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  • Todos os dias cruzamo-nos com pessoas que precisam de ajuda em decisões financeiras. Seja um amigo que procura a melhor forma de comprar casa, um familiar que poderia poupar nos seus créditos ou um vizinho que está insatisfeito com o seu mediador de seguros. São nestes momentos que faz sentido trazer o Doutor para a conversa. E basta uma recomendação para fazer a diferença. Pensar em recomendação como uma missão Recomendar um serviço a alguém que estimamos é mais do que apenas partilhar um contacto. É um gesto de confiança. Recomendamos um restaurante onde fomos bem recebidos, um livro que…

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  • Lançamos a Ganhamos Juntos e o programa Embaixadores em piloto para ajudar os nossos Franchisados e a operação Digital a gerir melhor as relações de parceria com captadores de clientes. O mercado da intermediação de crédito é, desde sempre, sustentado em relações de parceria. Por exemplo, uma imobiliária que se dedica à venda de imóveis precisa que os seus clientes tenham ajuda no financiamento. Por isso, fazem parcerias com intermediários de crédito a quem recomendam clientes. Porém, a gestão destas parcerias tem desafios para ambas as partes.Para a imobiliária é importante: Já para o intermediário de crédito, é importante: A…

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  • A partir de hoje, passou a ser possível recuperar em 6 horas a base de dados da réplica usada pelo Power BI. Antes, eram precisos cerca de 4 dias para recuperar a réplica e repor a sincronização do Power BI. Isto é possível graças a um novo sistema de backups integrais da base de dados (de 350Gb) que grava diariamente um snapshot em AWS. Estes snapshots são mantidos por 7 dias em hot (isto é, disponíveis para recuperação imediata), e em cold por 180 dias. O problema: 4 dias para repôr a sincronização com Power BI Para os nossos relatórios…

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  • A gestão de notas dentro do processo torna-se agora mais simples. O Doutor, agora, terá sempre acesso rápido às notas do seu processo, mesmo que esteja a trabalhar fora da timeline (por exemplo, nos documentos ou dados), simplificando o acesso e organização de informação. Antes: notas perdidas pela timeline do processo e pouco acessíveis Ao interagirem com um processo, é comum vários Doutores registarem notas importantes sobre a operação para consulta futura. Até hoje, estas notas estavam dispersas na timeline e limitadas ao registo na conversa, dificultando a pesquisa e adaptação de contexto dentro do processo. Além disso, a principal…

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  • Em Janeiro de 2025 a Área Pessoal superou largamente as expectativas, apresentando recordes em quase toda a linha: nas suas sessões (acessos de clientes), na originação de novos processos em Crédito Habitação e Consolidado e no uso do ARD (recolha automática de documentação). No último trimestre de 2024 foram lançadas várias iniciativas para “puxar” todos os clientes para a nossa Área Pessoal, afastando-os do uso do email. Janeiro de 2025 foi o primeiro mês completo em que pudemos analisar o resultado dessas iniciativas, cujos crescimentos são muito expressivos. 162 mil sessões num só mês A Área Pessoal atingiu a marca…

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  • Um dos grandes objetivos da Área Pessoal é melhorar a experiência do nosso cliente. No coração desta área está o tratamento de processos, e é com esse foco que surge o Hub do Processo. Desenhado centrado no utilizador, o Hub foi criado para tornar o acesso à informação e a interação com o processo mais simples. Com esta transformação, não só aprimoramos a experiência do cliente, como também capacitamos com maior robustez e de forma escalável para incorporar, no futuro, novas ferramentas que farão parte da jornada do cliente durante o tratamento do processo. Zona da documentação mais intuitiva e…

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  • A Área Pessoal conta agora com uma nova área de sugestões que visa guiar o cliente a executar alguns passos que aumentem a relação connosco. Por exemplo, após a inscrição do cliente, convidamo-lo a subscrever a newsletter, ou a consentir a recepção de notificações no seu telemóvel quando o contactamos. Vamos despertar a curiosidade do nosso cliente As sugestões estão acessíveis de forma simples e intuitiva, através do ícone da lâmpada na navegação de topo. Nessa nova área, o cliente encontra uma lista de cinco sugestões, que o convidam a explorar: Como funciona? Cada sugestão é totalmente opcional e direciona…

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  • E se o cliente tivesse uma área dedicada onde conseguisse criar, editar os seus dados e em simultâneo poupar tempo aos Doutores a preencher a ficha do processo? A Ficha de Cliente na área pessoal tem esse propósito. Trazer uma nova força, emponderando o cliente a gerir os seus dados, e embora não saiba, está a ajudar o Doutor a tornar-se mais rápido a gerir a sua ficha de processo na Clínica. Além da vantagem de ter acesso a editar os dados, o nosso cliente ganha mais autonomia tendo acesso a novas áreas como preferências de comunicação e consentimentos. Um…

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  • Agora, sem sair da Área Pessoal, o nosso cliente pode subscrever a newsletter e garantir acesso contínuo a dicas de poupança, oportunidades de investimento e conteúdos exclusivos que os ajudam a gerir melhor as suas finanças. A literacia financeira é a base para decisões conscientes e para o crescimento financeiro dos nossos clientes. Com este foco, o nosso cliente e na sua Área Pessoal terá ao seu dispor: a subscrição e gestão da newsletter do Doutor Finanças. Porquê promover este acesso na área pessoal? Como funciona? A subscrição da newsletter pode ser feita diretamente na Área Pessoal, através da barra…

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  • Quando um cliente é ajudado por um Doutor, normalmente é estabelecida uma relação de confiança. Quando o cliente se reinscreve, num momento mais tarde, tem a expectativa de ser acompanhado pela mesma pessoa. É também mais eficaz para o nosso serviço quando um Doutor trata novamente o mesmo cliente, que já conhece.Para permitir isto, agora existe uma nova cofniguração no Admin que permite que, o Cliente ao reinscrever-se, este mantenha o Doutor responsável pelo seu processo anterior. O que muda? A partir de agora, sempre que um cliente se reinscrever no mesmo tipo de processo, caso a configuração esteja ativa, será…

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  • Gerir processos de clientes com histórico no Doutor Finanças tornou-se mais simples e rápido com a nova funcionalidade de preenchimento automático de fichas de processo. Sempre que um cliente ou Doutor cria um novo processo, os dados já existentes na ficha anterior, mais propriamente, nos dados do paciente, são automaticamente propagados para a nova ficha de processo. Mas o que ganha o Doutor? Com esta melhoria, reduzimos significativamente o tempo necessário para preencher novas fichas de processo, ao reutilizar dados previamente guardados.Este preenchimento automático torna o fluxo mais eficiente, permitindo que os Doutores se concentrem no que realmente importa: ajudar…

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  • Nem sempre o Doutor está em frente à Clínica quando recebe uma nova lead. Isto é substancialmente mais frequente na Rede, em que os franchisados fazem muito do seu trabalho na rua, e como tal, nem sempre se apercebem em tempo real de que um novo cliente se inscreveu, e aguarda novo contacto. Para resolver isto disponibilizámos mais uma nova configuração no Admin que permite que os Doutores sejam notificados por e-mail sempre que lhes é atribuído um novo processo. O que muda? A partir de agora, será possível ativar ou desativar a funcionalidade através do Admin. Com esta configuração…

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  • O Doutor Finanças, como intermediário de crédito, mantém uma relação estreita com os seus parceiros. Assim, nasce um novo produto tecnológico, o Portal de Parceiro Doutor Finanças.  Totalmente redesenhado para transformar a forma como nos conectamos aos nossos parceiros, conseguindo trazer uma comunicação mais ágil, intuitiva, eficaz e com uma interface user friendly. Uma lista completa dos processos associados e com novos filtros. A primeira novidade é a capacidade de filtrar processos por empresa. Permitimos que parceiros possam escolher ver todos os processos, ou só os relacionados com uma empresa específica, seja o Doutor Finanças (master) ou um Intermediário da Rede Doutor…

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  • A Carteira evoluiu, e nesta nova versão os Doutores podem aceder a mais informação, no mesmo espaço. Há mais controlo sobre os processos, através de uma combinação de filtros, e mais personalização, adaptando-se às necessidades de cada Doutor ou equipa. O que é a Carteira 1.5? A Carteira é uma área dentro da Clínica que funciona como um género de Dashboard costumizável, que permite organizar os processos em grupos, à medida de cada Doutor. Pode-se, assim, controlar e gerir processos e/ou resultados de forma mais eficiente. A Carteira 1.5 traz mais eficiência e o novo layout melhora a experiência de…

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  • No serviço de Crédito Habitação do Doutor Finanças, é comum, na fase de negociação, apresentarmos ao cliente várias propostas de diferentes bancos, permitindo que avalie e compare as opções encontradas para a sua necessidade. Para simplificar essa comparação, os nossos Doutores, utilizam uma tabela de de Excel, preenchida manualmente, que apresenta lado a lado as diferentes propostas. No momento de envio ao cliente, e para facilitar a sua compreensão, partilham essa tabela comparativa com o cliente. Este é um exemplo de uma comparação recebida por um cliente: E se pudéssemos evoluir a forma como o cliente recebe todas essas propostas?…

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  • No Doutor Finanças, usamos dezenas de aplicações diariamente como a Clínica, Teams, PHC, Confluence, Jira Service Management, entre outros. É difícil manter uma navegação fluída entre todas, obrigando a guardar múltiplos links e a memorizarmos dezenas de logins. Para resolver este problema, criamos o Universo, um produto que centraliza e compila todas as aplicações e ferramentas do ecossistema Doutor Finanças. O nosso Office 365 O que é o Universo Doutor Finanças? O Universo Doutor Finanças centraliza todas as ferramentas a que um Doutor tem acesso dentro do Doutor Finanças. Cada Doutor terá, assim, acesso ao seu Universo, totalmente configurado para permitir um…

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  • Vamos aproximar ainda mais o cliente do seu Doutor Com o Conheça o Doutor, reforçamos a relação entre cliente e especialista. Agora, na Área Pessoal, cada cliente pode conhecer melhor o seu Doutor. Apesar de sermos um serviço digital, no Doutor Finanças valorizamos a proximidade humana. O Conheça o Doutor reforça essa ligação ao permitir que o cliente descubra mais sobre o percurso e as principais características do seu Doutor. O Doutor é reconhecido por ser Simpático? Célere? Profissional? 🤔 O cliente pode agora, numa fase específica do processo, identificar as qualidades que considera mais distintivas do seu Doutor! Com…

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